阿壩全球芯片慌下半場，警惕產(chǎn)能過剩？

    2020年下半年以來，缺芯成為籠罩全球的大烏云，不僅導致169個行業(yè)，行行缺芯，生產(chǎn)、制造受限;同時芯片全產(chǎn)業(yè)鏈價格一路高走，加之全球疫情影響，不少半導體廠商幾度生產(chǎn)受阻，當下缺芯局勢仍未表現(xiàn)明確的緩解。缺芯慌的形成，也加快全球半導體廠商的發(fā)展進程，當下半導體逐漸成為各國市場競爭的戰(zhàn)略性指標。

    不少半導體制造商正在擴大2021年及以后的資本支出，以幫助緩解短缺。此外，世界各地的許多政府正在提議資助其本土的半導體制造。與此同時，晶圓廠資本支出大增、芯片商創(chuàng)紀錄庫存、下游需求疲軟，市場上開始出現(xiàn)雜音，全球芯片慌下半場，是否應警惕產(chǎn)能過剩？

    晶圓廠資本支出大增

    面對全球芯片荒，臺積電等臺灣廠商、中芯國際、英特爾、三星等國外廠商紛紛提高資本支出計劃擴產(chǎn)，“芯片產(chǎn)能過?！钡恼f法開始在業(yè)界出現(xiàn)，晶圓代工是否會從產(chǎn)能供不應求走向產(chǎn)能過剩？市場眾說紛紜。

    據(jù)悉，臺積電砸1,000億美元在未來3年進行擴產(chǎn)，今年資本支出300億美元創(chuàng)新高，聯(lián)電、力積電、南亞科等半導體廠商也有投資擴產(chǎn)計劃;英特爾宣告要重返晶圓代工事業(yè)，中國政府扶植中芯國際等晶圓廠也在加緊擴產(chǎn)中。

    針對芯片慌導致的集體擴產(chǎn)現(xiàn)象，臺積電創(chuàng)始人張忠謀曾公開警告，世界各國政府建立國內(nèi)芯片供應鏈的努力可能會推高成本，但仍無法實現(xiàn)自給自足。長久以來，各國專注發(fā)揮各自優(yōu)勢及深耕不同細分市場，已形成高度專業(yè)化的全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

    從擴產(chǎn)時程和投資成本上看，擴產(chǎn)并非一蹴而就，晶圓廠投資高且新增產(chǎn)能有限，遠水難救近火，難以緩解目前的芯片緊缺問題。擴產(chǎn)到量產(chǎn)至少要花費1到2年以上的時間。并且兩三年市場需求可能會發(fā)生變化，一旦新冠結(jié)束和線上需求開始下降，全球芯片需求增長料放緩。

    而在供應端，半導體企業(yè)不易縮減產(chǎn)能，關廠成本很高，或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩。這也是大廠不太愿意新建多少成熟制程產(chǎn)能的原因之一。

    業(yè)界指出，龍頭廠商臺積電擴產(chǎn)大手筆，得益于其在晶圓代工市占率超過5成、擁有眾多國際大廠客戶，對客戶未來成長動能有相當?shù)陌盐斩?，因此采取大幅擴產(chǎn)的規(guī)劃，而聯(lián)電、力積電為了降低風險，擴產(chǎn)市場需求的成熟制程則采取與客戶簽約預收訂金，顯示業(yè)界對擴產(chǎn)相當謹慎。未來是否會產(chǎn)能過剩，可能因廠商而異。

    但對此力積電董事長黃崇仁表態(tài)則表示，并不擔心建廠完成，市場供需發(fā)生改變，我認為5G、物聯(lián)網(wǎng)與車用市場應用面廣，尤其對55納米及以下制程需求殷切。

    此前，工程院院士吳漢明親自大量擴產(chǎn)或?qū)⒃斐僧a(chǎn)能過剩一說法進行反駁。吳漢明院士指出，中國芯片產(chǎn)能過剩的說法純屬忽悠人。目前芯片的產(chǎn)能非但沒有過剩，反而面臨嚴重短缺。所謂“芯片荒”，指的便是芯片產(chǎn)能無法滿足市場需求的增長。從行業(yè)內(nèi)停產(chǎn)、減產(chǎn)等種種跡象表明，芯片的產(chǎn)能仍需大大提升。

    臺積電、ST等9大廠商庫存創(chuàng)新高

    據(jù)日經(jīng)報道，截至6月底，全球9家領先芯片制造商的總庫存創(chuàng)下了647億美元的歷史新高。原因為半導體廠商迅速采取行動提高產(chǎn)量，以緩解長期短缺的問題，短缺現(xiàn)象已經(jīng)擾亂汽車行業(yè)及其他領域的供應鏈。

    隨著芯片制造商擴大原材料庫存以推動生產(chǎn)，半導體巨頭企業(yè)臺積電、英特爾、三星電子、美光科技、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、德州儀器、英飛凌、意法半導體的總庫存目前處于歷史高位。從提供可比數(shù)據(jù)的7家企業(yè)來看，自2019年3月以來，企業(yè)原材料在總庫存中的份額一直在穩(wěn)步上升，截至3月底已超過24%。

    芯片短缺形勢仍然嚴峻，半導體制造廠商加快擴產(chǎn)速度，頭部廠商正在創(chuàng)下庫存歷史新高。

    芯片制造商擔心這一情況可能會導致供應過剩。英飛凌首 席營銷官Helmut Gassel表示，“我們有一份大約代表兩年收入的訂單，預計會有一些雙重排序，這一如既往地無法量化。”目前，存儲芯片已經(jīng)出現(xiàn)放緩跡象，美光科技和SK海力士在內(nèi)的三大主要生產(chǎn)商報告庫存穩(wěn)步下降。包括英飛凌在內(nèi)的不少企業(yè)已發(fā)出警告，需警惕庫存過高風險。

    下游需求疲軟

    新冠疫情之下，帶動家庭辦公、在線學習、娛樂等需求，使得對于PC、平板、游戲機等產(chǎn)品的需求激增，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響下，廠商出于供應鏈安全考慮，紛紛加大關鍵元器件的備貨量，并持續(xù)維持高庫存水位。這些產(chǎn)品需求的增長，自然加大于半導體芯片需求。

    眾所周知，一個終端設備需要的芯片非 常多，缺一不可。當各類芯片都出現(xiàn)緊缺時，市場芯片爭奪戰(zhàn)開始上演，頭部的廠商可能會傾向于壟斷某些緊缺資源，壓制競爭對手，進而影響其他企業(yè)出貨。加之去年汽車廠商對于市場的錯誤預判，當下半市場需求上來后，車用芯片訂單已被產(chǎn)能更多的消費電子市場需求所占據(jù)，致使車用芯片難以拿到產(chǎn)能，不少汽車企業(yè)因芯片短缺停產(chǎn)，減產(chǎn)。近日，豐田宣布9月將減產(chǎn)40%后，大眾也考慮減產(chǎn) 。

    缺芯潮一開始，擠出汽車芯片滿足消費電子市場，在滿足消費者過后，發(fā)現(xiàn)過剩。當下產(chǎn)品正迎來淡季，若市場需求增長放緩，終端大廠及通路商必然會開始主動降低庫存水位。市場降溫，在繁榮時期積累的過剩產(chǎn)能給制造商帶來了負擔。

    從目前的形勢上，缺芯漲價仍是市場主流，供需還未出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)。但在持續(xù)的疫情及其他不定的變數(shù)下，目前的情況是否預示近期半導體產(chǎn)能過剩，值得業(yè)界關注。芯片短缺是由于全球性造成的短期中斷，或是基于電子設備的需求增加使得芯片需求上漲，還有待觀察。

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