鶴崗俄烏沖突升級(jí)，全球芯片產(chǎn)業(yè)面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)

近日，俄烏局勢的不斷發(fā)酵牽動(dòng)著全世界人民的心。LED行業(yè)有多少人，因?yàn)槎頌踅粦?zhàn)，正陷入“烏心工作”狀態(tài)？于是，烏克蘭總統(tǒng)宣布全境進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。正所謂：炮聲一響，黃金萬兩。對(duì)相關(guān)行業(yè)來說，沖擊和改變可能剛剛開始。（排線|配電柜廠家|顯示屏電源線|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED排線|顯示屏配電柜）

俄羅斯&烏克蘭產(chǎn)業(yè)分析

俄羅斯和烏克蘭是金屬產(chǎn)品和稀有氣體的重要產(chǎn)地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在金屬產(chǎn)品中，俄羅斯鎳出口占全球市場的49%，鈀出口占42%、鋁出口占26%、鉑出口占13%。其中，鈀是制造傳感器、內(nèi)存等所需的重要金屬。在稀有氣體方面，烏克蘭和俄羅斯是全球重要的氖、氪和氙等稀有氣體產(chǎn)地，這三種氣體是制造芯片的關(guān)鍵材料。其中，氖是準(zhǔn)分子雷射氣體的原材料之一，硅晶圓在光刻制程當(dāng)中需使用到準(zhǔn)分子雷射氣體；氪，在半導(dǎo)體的蝕刻制程需要用到。

作為制造芯片的關(guān)鍵性材料，氖、氪和氙等稀有氣體在這其中扮演者非常重要的角色。而作為全球最重要的稀有氣體生產(chǎn)地，烏克蘭每年為全球輸送著70%的氖、40%的氪以及30%的氙。而隨著俄羅斯、烏克蘭兩國沖突的升級(jí)，氖氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將面臨“斷供”的風(fēng)險(xiǎn)，全球芯片產(chǎn)業(yè)也將遭受較大影響。

烏緊張局勢進(jìn)一步升級(jí)，讓一直在“芯片荒”中煎熬的全球半導(dǎo)體行業(yè)又處于一片風(fēng)聲鶴唳中。

俄烏沖突，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

在LED領(lǐng)域，特種氣體主要應(yīng)用于LED外延片和芯片的制作過程。LED主要生產(chǎn)流程包括：外延片生長、芯片加工以及封裝應(yīng)用，電子特氣主要應(yīng)用于外延片生長和芯片的加工芯片。

在特殊氣體的產(chǎn)業(yè)角色中，俄羅斯主要進(jìn)行粗氣分離，烏克蘭負(fù)責(zé)精制并向全球輸出。烏克蘭供應(yīng)了全球70%的氖（Ne）、40%的氪（Kr）和30%的氙（Xe）。2018年美國制裁俄鋁，國際鋁價(jià)一度上漲30%。在2014年至2015年的烏克蘭危機(jī)期間，使用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的氖氣行情曾經(jīng)漲到每立方公尺3500美元、是以往的10倍以上。

俄烏沖突對(duì)全球芯片產(chǎn)業(yè)帶來的影響將包括：半導(dǎo)體、面板所需要金屬材料和特殊氣體的供應(yīng)鏈將中斷，半導(dǎo)體企業(yè)的正常生產(chǎn)供應(yīng)將受到影響，并將引發(fā)存儲(chǔ)器價(jià)格的暴漲。

在微電子、光電子器件生產(chǎn)過程中，從芯片生產(chǎn)到最后器件的封裝，幾乎每一步、每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開它們，因此被稱為半導(dǎo)體材料的“糧食”和“源”。這些電子氣體成本占IC材料總成本的5%-6%，占比并不大，但是很大程度上決定了半導(dǎo)體器件性能的好壞。

Techcet預(yù)估，隨著半導(dǎo)體需求上升，未來4年內(nèi)全球半導(dǎo)體材料需求將上漲37%。對(duì)于仰賴全球各國合作的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，任何地方發(fā)生沖突都無異于牽一發(fā)而動(dòng)全身，類似的供應(yīng)危機(jī)恐怕在未來只會(huì)不斷上演。

俄烏緊張局勢中最為緊張的應(yīng)該是日、韓、美等國家。日本國內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量，絕大部分需要依賴烏克蘭和中國的進(jìn)口。

韓國在氖氣上過去全部進(jìn)口并依賴外國技術(shù)，2022年年初剛剛實(shí)現(xiàn)國有化生產(chǎn)。而此次韓國浦項(xiàng)制鐵建成的裝置每年可生產(chǎn)約22000立方高純氖氣，預(yù)計(jì)只可滿足韓國需求的16%。韓國剛剛實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)能還需要一個(gè)爬坡的過程，因此韓國對(duì)于俄烏局勢有可能減少氖氣供應(yīng)有相當(dāng)?shù)念檻]。

對(duì)美國而言，若美俄沖突升級(jí)，美國或許會(huì)對(duì)俄羅斯施加更多制裁，稀有氣體和其他半導(dǎo)體材料很可能會(huì)成為俄羅斯對(duì)美反制措施的籌碼。據(jù)估計(jì)，超過90%的美國半導(dǎo)體級(jí)氖氣的供應(yīng)來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。

疫情之下，芯片荒的同時(shí)也有半導(dǎo)體材料供不應(yīng)求，特種氣體價(jià)格過去一年幾乎普遍走升，稀有氣體的價(jià)格從去年下半年一直上漲，氖氣從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右，而氪氣漲的更加離譜，市場均價(jià)從1萬元左右飆到了3萬元左右。俄烏局勢緊張?zhí)嵝蚜巳虬雽?dǎo)體主要生產(chǎn)國家供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，除準(zhǔn)備預(yù)案之外，整個(gè)行業(yè)還要防備因?yàn)槭袌龀醋鞫鴰淼哪?、氙、氪等稀有氣體價(jià)格暴漲的可能。

俄烏戰(zhàn)爭長期影響分析

1、美歐制裁對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的影響

日前，美歐和北約威脅如果俄羅斯入侵烏克蘭，將對(duì)其實(shí)施嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)和金融制裁，這些措施對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生巨大影響。

其中，美歐政客威脅將俄羅斯剔除出國際支付系統(tǒng) SWIFT，這將使俄羅斯企業(yè)和銀行無法通過該系統(tǒng)與各國銀行進(jìn)行支付，被剔除出 SWIFT支付系統(tǒng)將嚴(yán)重影響俄羅斯對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來。

同時(shí)，美歐如限制進(jìn)口俄羅斯能源相關(guān)產(chǎn)品，將會(huì)對(duì)俄羅斯出口、能源部門以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門造成嚴(yán)重沖擊。

2、俄烏危機(jī)對(duì)國際通貨膨脹的影響

過去1-2年疫情影響下，歐美等發(fā)達(dá)國家采取了寬松的貨幣政策，全球通貨膨脹高漲，俄烏危機(jī)將導(dǎo)致糧食價(jià)格以及國際能源價(jià)格進(jìn)一步上漲，進(jìn)一步加劇歐美各國的通貨膨脹壓力，也給全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇造成沖擊。

3、俄烏危機(jī)局勢對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響

俄烏兩國之間的全面戰(zhàn)爭，波及歐洲地區(qū)的安全和穩(wěn)定，對(duì)歐洲各國居民消費(fèi)和企業(yè)投資信心造成沉重打擊，將會(huì)導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟(jì)陷入衰退，甚至給世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶來不利影響。

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