嘉峪關(guān)芯片短缺還會持續(xù)多久？年底LED屏企何去何從

今年的夏天對于LED屏企來說可謂是“水深火熱”，由于晶圓貨源不足，所有型號的半導(dǎo)體芯片都進(jìn)入了缺貨狀態(tài)。不可避免的，今年LED顯示屏各類產(chǎn)品的價格都受到了影響。而隨著LED高清顯示的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)大，LED顯示屏的市場需求卻在不斷增加，芯片漲價潮給LED顯示屏生產(chǎn)商造成了不少壓力，關(guān)注芯片市場，咱們下面就來看看國內(nèi)各芯片大廠近期在忙啥。

據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside研究，2020年中國大陸LED芯片廠商的LED芯片總營收(只算對外銷售)為115億人民幣。同時，由于部分企業(yè)退出市場，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，目前大陸在產(chǎn)的LED芯片廠商約14家。其中，前三大LED芯片廠商的營收比重高達(dá)67%。

三安光電

三安光電在2020年持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前已取得突破性進(jìn)展。

其中，Mini LED方面，三安光電已與全球多家下游知名客戶開展Mini LED導(dǎo)入TV、顯示器等領(lǐng)域的合作，并且成為三星Mini LED芯片首要供應(yīng)商;

Micro LED部分，三安半導(dǎo)體與TCL華星成立了Micro LED聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;

紅外、紫外、車用、植物照明等細(xì)分領(lǐng)域也正逐步起量，銷售金額占比將逐步提高。

項(xiàng)目進(jìn)展方面，泉州三安半導(dǎo)體于2020年開始逐步釋放產(chǎn)能;湖北三安于今年4月開始試產(chǎn)，并啟動二期建設(shè);湖南三安一期項(xiàng)目于今年6月投產(chǎn)。

華燦光電

華燦光電Mini LED芯片在2019年開始率先實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)與銷售，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。其中：

Mini LED COB芯片：率先解決分光和高灰階的顯示問題。

Mini LED RGB芯片：完成新一代產(chǎn)品的開發(fā)迭代及導(dǎo)產(chǎn)工作，已獲主流終端顯示客戶的認(rèn)可及批量出貨。

Mini LED背光芯片：產(chǎn)品覆蓋Pad、筆記本電腦、顯示器、TV、車載全尺寸全系列終端產(chǎn)品;與主流客戶持續(xù)開發(fā)系統(tǒng)解決方案，部分產(chǎn)品已批量出貨。

Micro LED芯片：小批量出貨應(yīng)用于多個終端客戶的Micro LED顯示樣機(jī)中。

此外，華燦光電高光效照明、背光及顯示屏等高端產(chǎn)品在性能和品質(zhì)方面表現(xiàn)優(yōu)異，2020年銷售收入大幅提升。

乾照光電

當(dāng)前，乾照光電整體產(chǎn)能已經(jīng)得到較大釋放。

紅黃光領(lǐng)域，乾照光電在揚(yáng)州實(shí)施的紅、黃光LED芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，高端倒裝芯片、紅外芯片等產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對外供貨;

藍(lán)綠光領(lǐng)域，乾照光電南昌基地項(xiàng)目的產(chǎn)能已經(jīng)得到滿產(chǎn)釋放，公司全面布局普通照明產(chǎn)品、高壓產(chǎn)品、燈絲產(chǎn)品、高光效產(chǎn)品、背光產(chǎn)品、倒裝產(chǎn)品、Mini/Micro LED產(chǎn)品，以及顯示屏芯片產(chǎn)品。其中，乾照光電重點(diǎn)布局了Mini/Micro LED芯片，現(xiàn)已與多家下游客戶和終端應(yīng)用客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

聚燦光電

聚燦光電LED芯片的應(yīng)用領(lǐng)域包括通用照明、顯示背光、醫(yī)療美容等，其中針對照明應(yīng)用領(lǐng)域已推出正裝、倒裝及高壓等多款芯片產(chǎn)品。

Mini LED產(chǎn)品上，聚燦光電已有針對下游公司提供相應(yīng)的試量產(chǎn)驗(yàn)證及多款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，預(yù)計(jì)今年可實(shí)現(xiàn)多款產(chǎn)品量產(chǎn)。

Micro LED方面，聚燦光電已推出配合客戶需求的研發(fā)型半成品，但受設(shè)備、技術(shù)路線、市場應(yīng)用終端等多方面不確定性因素制約，Micro LED芯片距商用乃至大規(guī)模量產(chǎn)，尚需要較長時間。

汽車行業(yè)半導(dǎo)體及芯片方面，聚燦光電積極布局面向高端車用氮化鎵基倒裝LED芯片，并且承擔(dān)多項(xiàng)政府科技項(xiàng)目，進(jìn)展順利。

另外，去年11月，聚燦光電子公司與中科院半導(dǎo)體所聯(lián)合研究面向光通信領(lǐng)域的氮化物光電及集成技術(shù)，開發(fā)高性能高光功率氮化物發(fā)光及探測器件等。目前，該工作正在有序推進(jìn)中。聚燦宿遷項(xiàng)目也取得進(jìn)展。7月5日，聚燦光電接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，聚燦宿遷已完成備案，并取得環(huán)評資質(zhì)，“在未來資金充裕的情況下，公司將盡快進(jìn)行項(xiàng)目管理及運(yùn)營。”

蔚藍(lán)鋰芯

蔚藍(lán)鋰芯于2011年逐步進(jìn)入LED外延片及芯片制造領(lǐng)域，其LED業(yè)務(wù)在2021年第1季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

蔚藍(lán)鋰芯的LED芯片業(yè)務(wù)由淮安澳洋順昌光電主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈從襯底切磨拋、PSS、外延片一直延展到LED芯片。

目前，蔚藍(lán)鋰芯Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨，且已推出大尺寸倒裝TV背光產(chǎn)品。

兆馳股份

兆馳股份LED芯片業(yè)務(wù)于2019年末開始投產(chǎn)，2020年上半年產(chǎn)能逐步釋放，但在2020年全年，兆馳股份LED芯片業(yè)務(wù)營收已上升至中國大陸LED芯片廠商的第六名，實(shí)力不容小覷。

據(jù)悉，兆馳股份的LED芯片業(yè)務(wù)主要由兆馳半導(dǎo)體主導(dǎo)，其中，藍(lán)綠光芯片項(xiàng)目已于2019年第四季度正式投入運(yùn)營，而紅黃光項(xiàng)目將于今年年內(nèi)投產(chǎn)。產(chǎn)能方面，在兆馳股份5月25日發(fā)布的調(diào)研報告中指出，公司藍(lán)綠光芯片月產(chǎn)能已達(dá)50-60萬片四寸片/月，約合2800萬片兩寸片/年。

兆元光電

兆元光電的LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目是福建省重點(diǎn)項(xiàng)目、福州市重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資31.77億元，分兩期進(jìn)行。

項(xiàng)目一期總投資10億元，已建成10萬片/月外延片和10萬片/月芯片生產(chǎn)線;項(xiàng)目二期總投資21.77億元，于2019年量產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能外延片100萬片/月，芯片68萬片/月。

今年1月18日，兆元光電還和中科芯源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在陶瓷熒光片領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作，共同研究陶瓷熒光片技術(shù)及適用的LED外延片和芯片，完成不同色溫、厚度的陶瓷熒光片設(shè)計(jì)、外延生長、芯片鍵合等技術(shù)。

在新興領(lǐng)域的布局上，兆元光電專門成立了福建省微間距LED芯片工程研究中心，主要研究Mini LED和Micro LED。

與此同時，從近期的LED上市企業(yè)紛紛交出2021年上半年“成績單”，上述多家企業(yè)上半年?duì)I收和利潤同比大漲，LED顯示相關(guān)廠商將持續(xù)享受產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇期帶來的利好。目前來看，LED行業(yè)市場需求已經(jīng)逐漸回暖，LED芯片廠商稼動率也逐步回升，且隨著mini/micro LED顯示的商業(yè)化，LED芯片的需求量將會明顯增加，進(jìn)一步推動LED行業(yè)整體需求。

Mini/Micro LED 成長在即，帶來上百倍芯片需求

Mini LED背光結(jié)合LCD面板顯示能夠?qū)崿F(xiàn)光源無邊框、區(qū)域控制等，幫助傳統(tǒng)LCD提升對比度和清晰度，進(jìn)而與OLED性能縮小差距。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產(chǎn)品大量發(fā)布，預(yù)計(jì)到2023 年，全球Mini LED 背光 市場規(guī)模可達(dá)5.3 億美元，Mini LED 直顯規(guī)?？蛇_(dá)6.4 億美元。在經(jīng)歷了兩年的下行之后，發(fā)展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業(yè)龍頭提供強(qiáng)勁的發(fā)展動力。目前，龍頭企業(yè)已在Mini /Micro LED 領(lǐng)域建立技術(shù)、規(guī)模、客戶資源壁壘，這將將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

需要指出的是，根據(jù)報道，顯示領(lǐng)域中最 受關(guān)注的mini LED市場雖然暫未出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，但市場預(yù)期很高。華燦光電相關(guān)人士對記者表示，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發(fā)布，期待值很高?！?

據(jù)悉，傳統(tǒng)的背光方案采用LED芯片的數(shù)量較少，以十級單位計(jì)算，而mini LED背光使用的芯片數(shù)量以萬級甚至十萬級單位計(jì)算，雖然芯片尺寸減小，但是使用量是上百倍的增長。

全球缺芯潮是中國的機(jī)會 支持發(fā)展“國產(chǎn)替代”

一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國產(chǎn)替代”。

3月29日，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知。

3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿基礎(chǔ)研究，利用國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等給予支持。

3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應(yīng)問題研討會，指出要著眼當(dāng)前供應(yīng)問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

在“芯片荒”引發(fā)的國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)變革之下，可以預(yù)見處于各供應(yīng)鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴(kuò)產(chǎn)“走量”，還應(yīng)重視發(fā)展期不斷積累下的技術(shù)實(shí)力，如此在行業(yè)重構(gòu)下“國產(chǎn)替代”才有機(jī)會掌握主動權(quán)。

全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度較高 中國龍頭公司有望持續(xù)收益

目前全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度較高，中國龍頭公司有望持續(xù)收益。

廠商方面，2019-2020年，全球LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前10大廠商產(chǎn)能比重，從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產(chǎn)能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

具體到mini LED芯片的供給端，晶電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨，三安光電和華燦光電的供應(yīng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。其他廠商也在計(jì)劃進(jìn)入mini/micro LED芯片領(lǐng)域，且已經(jīng)啟動了產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。

相關(guān)分析機(jī)構(gòu)指出，LED的終端需求依然是全球的需求，但是制造已經(jīng)轉(zhuǎn)移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最 大的LED廠首爾偉傲世則轉(zhuǎn)型高端產(chǎn)品，避開與中國大陸芯片廠的規(guī)?；偁帲瑲W洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠，其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造，在中國大陸尋找代工廠。

2021年上半年隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預(yù)估今年全球LED市場產(chǎn)值將受到拉升，達(dá)165.3億美元，年增8.1%，主要成長動能來自車用LED、Mini LED與Micro LED，以及商用相關(guān)顯示屏及不可見光四大領(lǐng)域。雖然芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展艱難，但這也將徹底帶動我國芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，而國內(nèi)LED屏企在渡過這段艱難的等芯時光后，也將迎來芯片自由時代，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將給LED屏企的升級帶來更好的市場前景。

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