濟(jì)寧全球芯片慌下半場(chǎng)，警惕產(chǎn)能過(guò)剩？

    2020年下半年以來(lái)，缺芯成為籠罩全球的大烏云，不僅導(dǎo)致169個(gè)行業(yè)，行行缺芯，生產(chǎn)、制造受限;同時(shí)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路高走，加之全球疫情影響，不少半導(dǎo)體廠商幾度生產(chǎn)受阻，當(dāng)下缺芯局勢(shì)仍未表現(xiàn)明確的緩解。缺芯慌的形成，也加快全球半導(dǎo)體廠商的發(fā)展進(jìn)程，當(dāng)下半導(dǎo)體逐漸成為各國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性指標(biāo)。

    不少半導(dǎo)體制造商正在擴(kuò)大2021年及以后的資本支出，以幫助緩解短缺。此外，世界各地的許多政府正在提議資助其本土的半導(dǎo)體制造。與此同時(shí)，晶圓廠資本支出大增、芯片商創(chuàng)紀(jì)錄庫(kù)存、下游需求疲軟，市場(chǎng)上開(kāi)始出現(xiàn)雜音，全球芯片慌下半場(chǎng)，是否應(yīng)警惕產(chǎn)能過(guò)剩？

    晶圓廠資本支出大增

    面對(duì)全球芯片荒，臺(tái)積電等臺(tái)灣廠商、中芯國(guó)際、英特爾、三星等國(guó)外廠商紛紛提高資本支出計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，“芯片產(chǎn)能過(guò)?！钡恼f(shuō)法開(kāi)始在業(yè)界出現(xiàn)，晶圓代工是否會(huì)從產(chǎn)能供不應(yīng)求走向產(chǎn)能過(guò)剩？市場(chǎng)眾說(shuō)紛紜。

    據(jù)悉，臺(tái)積電砸1,000億美元在未來(lái)3年進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，今年資本支出300億美元?jiǎng)?chuàng)新高，聯(lián)電、力積電、南亞科等半導(dǎo)體廠商也有投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃;英特爾宣告要重返晶圓代工事業(yè)，中國(guó)政府扶植中芯國(guó)際等晶圓廠也在加緊擴(kuò)產(chǎn)中。

    針對(duì)芯片慌導(dǎo)致的集體擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀曾公開(kāi)警告，世界各國(guó)政府建立國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)鏈的努力可能會(huì)推高成本，但仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足。長(zhǎng)久以來(lái)，各國(guó)專(zhuān)注發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)及深耕不同細(xì)分市場(chǎng)，已形成高度專(zhuān)業(yè)化的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

    從擴(kuò)產(chǎn)時(shí)程和投資成本上看，擴(kuò)產(chǎn)并非一蹴而就，晶圓廠投資高且新增產(chǎn)能有限，遠(yuǎn)水難救近火，難以緩解目前的芯片緊缺問(wèn)題。擴(kuò)產(chǎn)到量產(chǎn)至少要花費(fèi)1到2年以上的時(shí)間。并且兩三年市場(chǎng)需求可能會(huì)發(fā)生變化，一旦新冠結(jié)束和線上需求開(kāi)始下降，全球芯片需求增長(zhǎng)料放緩。

    而在供應(yīng)端，半導(dǎo)體企業(yè)不易縮減產(chǎn)能，關(guān)廠成本很高，或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。這也是大廠不太愿意新建多少成熟制程產(chǎn)能的原因之一。

    業(yè)界指出，龍頭廠商臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)大手筆，得益于其在晶圓代工市占率超過(guò)5成、擁有眾多國(guó)際大廠客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能有相當(dāng)?shù)陌盐斩?，因此采取大幅擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)劃，而聯(lián)電、力積電為了降低風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)產(chǎn)市場(chǎng)需求的成熟制程則采取與客戶(hù)簽約預(yù)收訂金，顯示業(yè)界對(duì)擴(kuò)產(chǎn)相當(dāng)謹(jǐn)慎。未來(lái)是否會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩，可能因廠商而異。

    但對(duì)此力積電董事長(zhǎng)黃崇仁表態(tài)則表示，并不擔(dān)心建廠完成，市場(chǎng)供需發(fā)生改變，我認(rèn)為5G、物聯(lián)網(wǎng)與車(chē)用市場(chǎng)應(yīng)用面廣，尤其對(duì)55納米及以下制程需求殷切。

    此前，工程院院士吳漢明親自大量擴(kuò)產(chǎn)或?qū)⒃斐僧a(chǎn)能過(guò)剩一說(shuō)法進(jìn)行反駁。吳漢明院士指出，中國(guó)芯片產(chǎn)能過(guò)剩的說(shuō)法純屬忽悠人。目前芯片的產(chǎn)能非但沒(méi)有過(guò)剩，反而面臨嚴(yán)重短缺。所謂“芯片荒”，指的便是芯片產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。從行業(yè)內(nèi)停產(chǎn)、減產(chǎn)等種種跡象表明，芯片的產(chǎn)能仍需大大提升。

    臺(tái)積電、ST等9大廠商庫(kù)存創(chuàng)新高

    據(jù)日經(jīng)報(bào)道，截至6月底，全球9家領(lǐng)先芯片制造商的總庫(kù)存創(chuàng)下了647億美元的歷史新高。原因?yàn)榘雽?dǎo)體廠商迅速采取行動(dòng)提高產(chǎn)量，以緩解長(zhǎng)期短缺的問(wèn)題，短缺現(xiàn)象已經(jīng)擾亂汽車(chē)行業(yè)及其他領(lǐng)域的供應(yīng)鏈。

    隨著芯片制造商擴(kuò)大原材料庫(kù)存以推動(dòng)生產(chǎn)，半導(dǎo)體巨頭企業(yè)臺(tái)積電、英特爾、三星電子、美光科技、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、德州儀器、英飛凌、意法半導(dǎo)體的總庫(kù)存目前處于歷史高位。從提供可比數(shù)據(jù)的7家企業(yè)來(lái)看，自2019年3月以來(lái)，企業(yè)原材料在總庫(kù)存中的份額一直在穩(wěn)步上升，截至3月底已超過(guò)24%。

    芯片短缺形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，半導(dǎo)體制造廠商加快擴(kuò)產(chǎn)速度，頭部廠商正在創(chuàng)下庫(kù)存歷史新高。

    芯片制造商擔(dān)心這一情況可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩。英飛凌首 席營(yíng)銷(xiāo)官Helmut Gassel表示，“我們有一份大約代表兩年收入的訂單，預(yù)計(jì)會(huì)有一些雙重排序，這一如既往地?zé)o法量化?！蹦壳?，存儲(chǔ)芯片已經(jīng)出現(xiàn)放緩跡象，美光科技和SK海力士在內(nèi)的三大主要生產(chǎn)商報(bào)告庫(kù)存穩(wěn)步下降。包括英飛凌在內(nèi)的不少企業(yè)已發(fā)出警告，需警惕庫(kù)存過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)。

    下游需求疲軟

    新冠疫情之下，帶動(dòng)家庭辦公、在線學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等需求，使得對(duì)于PC、平板、游戲機(jī)等產(chǎn)品的需求激增，以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響下，廠商出于供應(yīng)鏈安全考慮，紛紛加大關(guān)鍵元器件的備貨量，并持續(xù)維持高庫(kù)存水位。這些產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，自然加大于半導(dǎo)體芯片需求。

    眾所周知，一個(gè)終端設(shè)備需要的芯片非 常多，缺一不可。當(dāng)各類(lèi)芯片都出現(xiàn)緊缺時(shí)，市場(chǎng)芯片爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)始上演，頭部的廠商可能會(huì)傾向于壟斷某些緊缺資源，壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)而影響其他企業(yè)出貨。加之去年汽車(chē)廠商對(duì)于市場(chǎng)的錯(cuò)誤預(yù)判，當(dāng)下半市場(chǎng)需求上來(lái)后，車(chē)用芯片訂單已被產(chǎn)能更多的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求所占據(jù)，致使車(chē)用芯片難以拿到產(chǎn)能，不少汽車(chē)企業(yè)因芯片短缺停產(chǎn)，減產(chǎn)。近日，豐田宣布9月將減產(chǎn)40%后，大眾也考慮減產(chǎn) 。

    缺芯潮一開(kāi)始，擠出汽車(chē)芯片滿(mǎn)足消費(fèi)電子市場(chǎng)，在滿(mǎn)足消費(fèi)者過(guò)后，發(fā)現(xiàn)過(guò)剩。當(dāng)下產(chǎn)品正迎來(lái)淡季，若市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，終端大廠及通路商必然會(huì)開(kāi)始主動(dòng)降低庫(kù)存水位。市場(chǎng)降溫，在繁榮時(shí)期積累的過(guò)剩產(chǎn)能給制造商帶來(lái)了負(fù)擔(dān)。

    從目前的形勢(shì)上，缺芯漲價(jià)仍是市場(chǎng)主流，供需還未出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)。但在持續(xù)的疫情及其他不定的變數(shù)下，目前的情況是否預(yù)示近期半導(dǎo)體產(chǎn)能過(guò)剩，值得業(yè)界關(guān)注。芯片短缺是由于全球性造成的短期中斷，或是基于電子設(shè)備的需求增加使得芯片需求上漲，還有待觀察。

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