濟寧俄烏沖突升級，全球芯片產(chǎn)業(yè)面臨斷供風險

近日，俄烏局勢的不斷發(fā)酵牽動著全世界人民的心。LED行業(yè)有多少人，因為俄烏交戰(zhàn)，正陷入“烏心工作”狀態(tài)？于是，烏克蘭總統(tǒng)宣布全境進入戰(zhàn)時狀態(tài)。正所謂：炮聲一響，黃金萬兩。對相關(guān)行業(yè)來說，沖擊和改變可能剛剛開始。（排線|配電柜廠家|顯示屏電源線|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED排線|顯示屏配電柜）

俄羅斯&烏克蘭產(chǎn)業(yè)分析

俄羅斯和烏克蘭是金屬產(chǎn)品和稀有氣體的重要產(chǎn)地。據(jù)統(tǒng)計，在金屬產(chǎn)品中，俄羅斯鎳出口占全球市場的49%，鈀出口占42%、鋁出口占26%、鉑出口占13%。其中，鈀是制造傳感器、內(nèi)存等所需的重要金屬。在稀有氣體方面，烏克蘭和俄羅斯是全球重要的氖、氪和氙等稀有氣體產(chǎn)地，這三種氣體是制造芯片的關(guān)鍵材料。其中，氖是準分子雷射氣體的原材料之一，硅晶圓在光刻制程當中需使用到準分子雷射氣體；氪，在半導體的蝕刻制程需要用到。

作為制造芯片的關(guān)鍵性材料，氖、氪和氙等稀有氣體在這其中扮演者非常重要的角色。而作為全球最重要的稀有氣體生產(chǎn)地，烏克蘭每年為全球輸送著70%的氖、40%的氪以及30%的氙。而隨著俄羅斯、烏克蘭兩國沖突的升級，氖氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將面臨“斷供”的風險，全球芯片產(chǎn)業(yè)也將遭受較大影響。

烏緊張局勢進一步升級，讓一直在“芯片荒”中煎熬的全球半導體行業(yè)又處于一片風聲鶴唳中。

俄烏沖突，對芯片產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

在LED領(lǐng)域，特種氣體主要應用于LED外延片和芯片的制作過程。LED主要生產(chǎn)流程包括：外延片生長、芯片加工以及封裝應用，電子特氣主要應用于外延片生長和芯片的加工芯片。

在特殊氣體的產(chǎn)業(yè)角色中，俄羅斯主要進行粗氣分離，烏克蘭負責精制并向全球輸出。烏克蘭供應了全球70%的氖（Ne）、40%的氪（Kr）和30%的氙（Xe）。2018年美國制裁俄鋁，國際鋁價一度上漲30%。在2014年至2015年的烏克蘭危機期間，使用于半導體生產(chǎn)的氖氣行情曾經(jīng)漲到每立方公尺3500美元、是以往的10倍以上。

俄烏沖突對全球芯片產(chǎn)業(yè)帶來的影響將包括：半導體、面板所需要金屬材料和特殊氣體的供應鏈將中斷，半導體企業(yè)的正常生產(chǎn)供應將受到影響，并將引發(fā)存儲器價格的暴漲。

在微電子、光電子器件生產(chǎn)過程中，從芯片生產(chǎn)到最后器件的封裝，幾乎每一步、每一個環(huán)節(jié)都離不開它們，因此被稱為半導體材料的“糧食”和“源”。這些電子氣體成本占IC材料總成本的5%-6%，占比并不大，但是很大程度上決定了半導體器件性能的好壞。

Techcet預估，隨著半導體需求上升，未來4年內(nèi)全球半導體材料需求將上漲37%。對于仰賴全球各國合作的半導體產(chǎn)業(yè)來說，任何地方發(fā)生沖突都無異于牽一發(fā)而動全身，類似的供應危機恐怕在未來只會不斷上演。

俄烏緊張局勢中最為緊張的應該是日、韓、美等國家。日本國內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量，絕大部分需要依賴烏克蘭和中國的進口。

韓國在氖氣上過去全部進口并依賴外國技術(shù)，2022年年初剛剛實現(xiàn)國有化生產(chǎn)。而此次韓國浦項制鐵建成的裝置每年可生產(chǎn)約22000立方高純氖氣，預計只可滿足韓國需求的16%。韓國剛剛實現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)能還需要一個爬坡的過程，因此韓國對于俄烏局勢有可能減少氖氣供應有相當?shù)念檻]。

對美國而言，若美俄沖突升級，美國或許會對俄羅斯施加更多制裁，稀有氣體和其他半導體材料很可能會成為俄羅斯對美反制措施的籌碼。據(jù)估計，超過90%的美國半導體級氖氣的供應來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。

疫情之下，芯片荒的同時也有半導體材料供不應求，特種氣體價格過去一年幾乎普遍走升，稀有氣體的價格從去年下半年一直上漲，氖氣從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右，而氪氣漲的更加離譜，市場均價從1萬元左右飆到了3萬元左右。俄烏局勢緊張?zhí)嵝蚜巳虬雽w主要生產(chǎn)國家供應鏈的風險，除準備預案之外，整個行業(yè)還要防備因為市場炒作而帶來的氖、氙、氪等稀有氣體價格暴漲的可能。

俄烏戰(zhàn)爭長期影響分析

1、美歐制裁對俄羅斯經(jīng)濟的影響

日前，美歐和北約威脅如果俄羅斯入侵烏克蘭，將對其實施嚴厲的經(jīng)濟和金融制裁，這些措施對俄羅斯經(jīng)濟將產(chǎn)生巨大影響。

其中，美歐政客威脅將俄羅斯剔除出國際支付系統(tǒng) SWIFT，這將使俄羅斯企業(yè)和銀行無法通過該系統(tǒng)與各國銀行進行支付，被剔除出 SWIFT支付系統(tǒng)將嚴重影響俄羅斯對外經(jīng)貿(mào)往來。

同時，美歐如限制進口俄羅斯能源相關(guān)產(chǎn)品，將會對俄羅斯出口、能源部門以及相關(guān)經(jīng)濟部門造成嚴重沖擊。

2、俄烏危機對國際通貨膨脹的影響

過去1-2年疫情影響下，歐美等發(fā)達國家采取了寬松的貨幣政策，全球通貨膨脹高漲，俄烏危機將導致糧食價格以及國際能源價格進一步上漲，進一步加劇歐美各國的通貨膨脹壓力，也給全球經(jīng)濟的復蘇造成沖擊。

3、俄烏危機局勢對全球經(jīng)濟的影響

俄烏兩國之間的全面戰(zhàn)爭，波及歐洲地區(qū)的安全和穩(wěn)定，對歐洲各國居民消費和企業(yè)投資信心造成沉重打擊，將會導致歐洲經(jīng)濟陷入衰退，甚至給世界經(jīng)濟的復蘇帶來不利影響。

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