涼山LED產(chǎn)業(yè)回暖 利亞德產(chǎn)品提價(jià)Micro LED如期擴(kuò)產(chǎn)

作為LED顯示上市公司，利亞德(300296)預(yù)計(jì)上半年業(yè)績向好，公司高管日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研中指出，公司已經(jīng)對LED顯示產(chǎn)品提價(jià)3-15%，另外，Micro LED直顯產(chǎn)品目前如期擴(kuò)產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹，受成本驅(qū)動(dòng)，今年來LED產(chǎn)品持續(xù)在漲價(jià)。

行業(yè)回暖毛利率上浮

業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年利亞德將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.5億元-3億元，同比增長11.27%-33.52%。據(jù)介紹，受益于國內(nèi)顯示市場需求持續(xù)旺盛，公司上半年新簽訂單較上年同期大幅增長，已經(jīng)創(chuàng)造歷史新高；另外，境外隨著疫情穩(wěn)定，自4月下旬開始訂單步入穩(wěn)定區(qū)間，截至目前，境外新簽訂單超過上年同期，業(yè)務(wù)已恢復(fù)正常。

其中，由于特殊項(xiàng)目結(jié)算原因，二季度夜游經(jīng)濟(jì)毛利率達(dá)到37.23%，文旅新業(yè)態(tài)毛利率達(dá)到45.25%，致使2020年二季度單季度綜合毛利率比2021年二季度單季度約多出3個(gè)百分點(diǎn)，影響利潤超過6600萬元，不過，受供應(yīng)鏈及產(chǎn)能等影響，雖有足夠訂單，但未能按照訂單需求及時(shí)發(fā)貨，影響部分收入及利潤確認(rèn)。

針對毛利率變動(dòng)，公司高管在日前機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，去年毛利率下降還是跟疫情有關(guān)，主要是歐美地區(qū)疫情比較嚴(yán)重的地區(qū)，在營收下滑的情況下固定成本沒有減少，所以整體海外毛利是有下降的。另外，夜游板塊競爭加劇，行業(yè)毛利率水平下降，營收規(guī)模在控制；預(yù)計(jì)今年國內(nèi)顯示毛利將受渠道下沉、市場推廣費(fèi)用影響，而國際業(yè)務(wù)將會(huì)隨著疫情穩(wěn)定，毛利會(huì)逐步恢復(fù)到它原有的水平。

受益于經(jīng)營現(xiàn)金流改善，利亞德取消了去年開始籌劃的15億元定增募資事項(xiàng)，另外調(diào)整了原可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目。其中，利亞德將“利亞德(西安)智能研發(fā)中心項(xiàng)目”的5429.74萬元募集資金用于“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)南方總部項(xiàng)目”，并通過向新實(shí)施主體全資子公司深圳利亞德增資；另外，“LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施，由于受政府規(guī)劃影響，項(xiàng)目投產(chǎn)規(guī)模較小，不能滿足公司發(fā)展產(chǎn)能需求，因此終止，相應(yīng)募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

除了利亞德外，木林森作為LED封裝領(lǐng)先企業(yè)，也預(yù)計(jì)公司上半年將盈利6億元至7億元，同比增長上年同期增長160.79%至204.26%。

木林森指出，全球LED照明市場持續(xù)景氣，下游的LED照明和LED顯示屏的需求向好，公司訂單能見度較以往明顯提升，產(chǎn)能利用率也提升至基本滿產(chǎn)狀態(tài)，制造業(yè)務(wù)的收入和盈利能力較同期均有增長。

擴(kuò)產(chǎn)Micro LED

針對當(dāng)前缺芯引發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)，利亞德高管介紹， 5月17日公司已經(jīng)對LED顯示產(chǎn)品做了3%至15%提價(jià)，基本可以覆蓋成本。另外，公司與主要供應(yīng)商都有深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司的供應(yīng)鏈部門與業(yè)務(wù)部門配合積極做好中長期采購預(yù)測和計(jì)劃，同時(shí)也與研發(fā)技術(shù)部門一起研究替代元器件，以應(yīng)對未來供應(yīng)市場上的不確定性。

針對顯示行業(yè)產(chǎn)品降價(jià)情況，公司高管表示，隨著LED顯示行業(yè)的價(jià)格降低，應(yīng)用范圍大大擴(kuò)張；現(xiàn)階段成本下降已經(jīng)基本見底，加上供應(yīng)鏈緊張，實(shí)際上現(xiàn)在各廠家都在提價(jià)，集中度的提升也會(huì)使行業(yè)更加規(guī)范。

業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)記者介紹，受成本驅(qū)動(dòng)，LED產(chǎn)品在漲價(jià)，相比，LED屏幕視間距情況，新品有一些降價(jià)。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第二季整體照明用LED產(chǎn)品價(jià)格將上漲0.3~2.3%。據(jù)介紹，LED照明市場需求面自第1季起便全面復(fù)蘇，至第二季仍維持高檔，加上疫情導(dǎo)致上游端LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨仍未解，終端照明產(chǎn)品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力度，預(yù)估供應(yīng)鏈的漲勢將帶動(dòng)全年照明用LED產(chǎn)值達(dá)67.09億美元，年增長率將達(dá)到3.43%。

在Micro LED領(lǐng)域，利亞德去年通過與晶元光電成立合資企業(yè)利晶微電子，已經(jīng)全球首 家Micro LED量產(chǎn)基地。

利亞德高管表示，目前利晶的擴(kuò)產(chǎn)基本完成，訂單已排到7月，產(chǎn)能擴(kuò)大。但利晶也面臨上游芯片的約束產(chǎn)能帶來的波動(dòng)，以及當(dāng)前成本較高的問題。目前產(chǎn)品穩(wěn)定可靠性大大提升，顯示效果突出，平整度，對比度，節(jié)能燈性能優(yōu)越，特別受高端市場喜愛。所以公司的目標(biāo)是必須把成本降下來，把應(yīng)用擴(kuò)大。

據(jù)透露，利晶產(chǎn)能規(guī)劃是2022年底達(dá)產(chǎn)時(shí)實(shí)現(xiàn)1600kk；MicroLED訂單已經(jīng)接近2個(gè)億，后續(xù)如果能一直滿產(chǎn)的話，利晶今年預(yù)計(jì)會(huì)有3-4億元的營收；另外，利亞德長沙產(chǎn)能的增速快過預(yù)期，預(yù)計(jì)7月底底投產(chǎn)，9-10月份滿產(chǎn)，具體時(shí)間與設(shè)備的到廠時(shí)間有關(guān)。

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