怒江2022年小間距LED顯示行業(yè)十大展望(上)

導(dǎo)語：2021年的小間距LED顯示行業(yè)，新技術(shù)、新應(yīng)用、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)并存，令人對(duì)2022年及之后的行業(yè)發(fā)展走向充滿了期待。本文對(duì)2022年小間距LED行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了大致的預(yù)測(cè)，供參考。

家用影音市場(chǎng)大戰(zhàn)一觸即發(fā)

    歷經(jīng)十余年的發(fā)展，小間距LED顯示在專業(yè)工程領(lǐng)域已站穩(wěn)腳跟，為了探尋的新發(fā)展空間，包括家用領(lǐng)域在內(nèi)的應(yīng)用市場(chǎng)就成為L(zhǎng)ED顯示近年來關(guān)注的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

    包括索尼、三星、LG等在內(nèi)的跨國(guó)顯示巨頭，均在Micro LED電視上開展了積極的探索。而就國(guó)內(nèi)而言，利亞德早在2019年就以Planar品牌推出家用大尺寸Micro LED電視。2021年9月，雷曼光電發(fā)布4K 138吋Micro LED私人巨幕影院，并通過京東渠道開售?？导延?019年發(fā)布Smart Wall 4K 118吋，8K 236吋版本。類似動(dòng)作還有創(chuàng)維、京東方等等。

    不難看出，在Micro LED電視這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，傳統(tǒng)電視品牌、跨國(guó)顯示巨頭、LED屏企，已經(jīng)紛紛踏上征途。不僅是品牌的聚焦，同時(shí)帶來的，還有在家用影音，特別是客廳影音市場(chǎng)，即將迎來的投影、液晶電視、Micro LED電視的全新競(jìng)爭(zhēng)格局。特別是Micro LED電視的加入，帶來的很可能是對(duì)行業(yè)顛覆性的變革。

    對(duì)于投影而言，盡管其在低成本實(shí)現(xiàn)大尺寸畫面上優(yōu)勢(shì)顯著，但相較于平板類顯示設(shè)備，其操作更為復(fù)雜，且對(duì)環(huán)境光照度有相對(duì)更高的要求。而主流的液晶電視在百吋以上產(chǎn)品領(lǐng)域，卻存在難以破解的價(jià)格和運(yùn)輸難題。然而，伴隨內(nèi)容端逐步朝向4K、8K超高清晰度方向發(fā)展，電視的尺寸也在逐年增大。這就帶來了家用影音市場(chǎng)對(duì)于超大尺寸平板顯示的需求空白，而這恰恰是LED電視擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

    事實(shí)上，對(duì)于小間距LED顯示技術(shù)來說，探路家用市場(chǎng)是技術(shù)發(fā)展的結(jié)果，更是企業(yè)發(fā)展的需求。眾所周知，小間距LED的傳統(tǒng)應(yīng)用主要集中在專業(yè)工程顯示領(lǐng)域，然而，這一市場(chǎng)百億級(jí)的體量，難以承載MLED技術(shù)的發(fā)展需求，這時(shí)，擁有千億級(jí)身家的家用視聽市場(chǎng)自然是很好的出口。

    因此，從優(yōu)勢(shì)端分析，LED電視很可能首先從百吋以上大尺寸家用市場(chǎng)尋得突破口；接下來，在市場(chǎng)認(rèn)知度和規(guī)模上量后，伴隨價(jià)格的下降，將逐步在中端尺寸占據(jù)一定的量；再往長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，待MLED在手機(jī)、平板電腦、VR頭顯等設(shè)備應(yīng)用普及后，也有望在小尺寸電視上得到應(yīng)用。

5G+8K，超高清產(chǎn)業(yè)加速落地

    從專業(yè)市場(chǎng)，到家用市場(chǎng)、商用市場(chǎng)，超高清正在加速滲透，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)。特別是在5G等技術(shù)的加持下，這種趨勢(shì)也越來越明顯。

    先來看電視領(lǐng)域。2021年9月10日于綿陽舉行的2021新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇上，TCL華星首 席運(yùn)營(yíng)官趙軍發(fā)表了《邁進(jìn)8K新時(shí)代》的主題演講，指出：“傳統(tǒng)的65吋、75吋超大尺寸4K電視顆粒感嚴(yán)重，分辨率的升級(jí)成為必要，這種需求加速了8K超高清顯示技術(shù)的發(fā)展?！?

    再來看大屏端。央視近年來多次在重大晚會(huì)和活動(dòng)轉(zhuǎn)播中采用了5G+8K技術(shù)，也由此帶動(dòng)了包括小間距LED、微間距LED顯示屏的熱門應(yīng)用。例如：5月19日，AET阿爾泰首 臺(tái)8K 0.7全倒裝COB顯示屏入駐中央廣播電視總臺(tái)，迎來國(guó)家科技部、工信部等領(lǐng)導(dǎo)的參觀檢視，成為央視“5G+4K/8K+AI媒體創(chuàng)新應(yīng)用推廣活動(dòng)周”的亮點(diǎn)之一。

    10月21日，工業(yè)和信息化部、中央宣傳部、交通運(yùn)輸部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)六部門聯(lián)合發(fā)布通知，決定在2021年10月至2023年6月期間，開展以“點(diǎn)亮百城千屏，炫彩超清視界”為主題的“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動(dòng)。

    不過，業(yè)內(nèi)人士也指出，盡管在硬件端，顯示行業(yè)已經(jīng)做好了迎接超高清時(shí)代的準(zhǔn)備，但要想推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)化落地進(jìn)程，還需要解決其中一些問題，譬如，內(nèi)容不足，商業(yè)模式創(chuàng)新等等。在“百城千屏”等政策的推動(dòng)下，超高清產(chǎn)業(yè)將加快進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用落地，可以預(yù)見，未來超高清設(shè)備、內(nèi)容制作、服務(wù)生態(tài)鏈等領(lǐng)域?qū)⒊蔀閯?chuàng)新的熱土。

新風(fēng)口？企業(yè)加速貼近物聯(lián)網(wǎng)

    以萬物互聯(lián)為特征的物聯(lián)網(wǎng)概念，在家電領(lǐng)域并不算新鮮，但是，顯示屏制造商宣告轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，絕 對(duì)是近年來行業(yè)的大新聞。

    2021年7月在京舉行的InfoComm China 2021期間，洲明科技在業(yè)內(nèi)首 家推出“軟件定義大屏”，宣告洲明已全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)智慧顯示時(shí)代。同時(shí)，公司將介紹資料也改為“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，足見轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)之堅(jiān)定。

    無獨(dú)有偶，10月，京東方宣布對(duì)品牌定位進(jìn)行全面升級(jí)，并對(duì)外發(fā)布全新品牌使命、品牌原則與品牌承 諾。此次品牌升級(jí)基于公司全面向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略背景，承接原有品牌核心價(jià)值，以“傳承、創(chuàng)新、發(fā)展”為理念，將“用心改變生活”確立為公司未來發(fā)展的品牌使命，同時(shí)發(fā)布“科技引領(lǐng)·產(chǎn)品卓 越·融合共生·以人為本”的品牌原則和全新品牌承 諾，實(shí)現(xiàn)了品牌理念的深刻轉(zhuǎn)變與全面煥新，向人們呈現(xiàn)一個(gè)更有溫度觸感、更具人文關(guān)懷、更見理想情懷的科技企業(yè)形象，也標(biāo)志著京東方邁入物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的全新發(fā)展階段。

    傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)為何熱衷物聯(lián)網(wǎng)？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，數(shù)字化是時(shí)代發(fā)展的方向，萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代必將并即將到來，顯示屏作為重要的人機(jī)交互介質(zhì)也將迎來新變化。首先，顯示屏將變得無處不在；其次，顯示將更加智能。

    顯示將無處不在，意味著許多顯示技術(shù)將發(fā)生共融。比如，Micro LED技術(shù)發(fā)展的未來，很可能是小到智能手表、VR頭顯，大到家用電視、電影院屏幕，實(shí)現(xiàn)“通吃”。那么，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，品牌格局也將發(fā)生新的變化，而面對(duì)這個(gè)即將到來的風(fēng)口，誰能搶先起跑，誰就能占據(jù)先機(jī)。

    如果說2021年對(duì)于屏企來說，還是物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的啟蒙之年，那么，可以想見，未來將有更多企業(yè)，更多業(yè)務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)科技發(fā)生有機(jī)融合，進(jìn)而催生新的產(chǎn)品，新的業(yè)態(tài)。

微間距時(shí)代，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

    每一次技術(shù)迭代，都勢(shì)必引發(fā)一場(chǎng)行業(yè)的洗牌，帶來產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式，乃至品牌格局層面的變革。伴隨LED顯示行業(yè)逐步邁入P0.X的微間距時(shí)代，這種行業(yè)格局的變化也難以避免，其中最值得關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。

    經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，如今的小間距LED顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入了相對(duì)成熟的發(fā)展階段，行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐漸降低，在巨大市場(chǎng)容量的吸引下，大量投資者涌入，使得當(dāng)前從業(yè)企業(yè)數(shù)量相當(dāng)龐大，特別是中小企業(yè)為數(shù)眾多。然而，一方面，面對(duì)全球金融環(huán)境變化、公共衛(wèi)生事件突發(fā)、上游原材料漲價(jià)等種種挑戰(zhàn)時(shí)，本就利潤(rùn)微薄的這些企業(yè)，則度日更加艱難。另一方面，在對(duì)技術(shù)領(lǐng)先性依賴程度更高的微間距這代，這些業(yè)務(wù)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈末端的企業(yè)所面臨的洗牌風(fēng)險(xiǎn)更大。

    而入市較早的頭部企業(yè)，則在資金、技術(shù)、人才，以及渠道、銷售、項(xiàng)目等方面有著深厚的積累。在面對(duì)微間距時(shí)代時(shí)，不僅更有實(shí)力參與到上游領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)，同時(shí)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上具有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。特別是在以技術(shù)領(lǐng)先性為主導(dǎo)的微間距時(shí)代，用戶將更加看重品牌背書，這也在一定程度上加速了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)資源向頭部企業(yè)集中。

    特別是伴隨Mini/Micro LED技術(shù)的迅猛發(fā)展，這種趨勢(shì)將更加凸顯。由于這類尖端研發(fā)對(duì)人才和資本有著相當(dāng)高的要求，因此，實(shí)力相對(duì)較弱的中小企業(yè)很可能會(huì)被頭部企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開。同時(shí)考慮到頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局的完整性，使其在制造端又更具優(yōu)勢(shì)，因此在技術(shù)轉(zhuǎn)化、成本控制、產(chǎn)品交付等層面將進(jìn)一步拉大與中小企業(yè)的差距。

    當(dāng)前，微間距顯示的前景吸引了眾多品牌的大力布局，其中不乏LED行業(yè)的“后來者”，在側(cè)面印證了該市場(chǎng)前景可期的同時(shí)，也進(jìn)一步表明，在微間距顯示時(shí)代，品牌競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化，洗牌在所難免。

    微間距時(shí)代，用戶的選擇將向更具品牌影響力和實(shí)力的頭部品牌集中，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)資源供給也同樣將向更具批量采購(gòu)能力的頭部品牌集中，而這將更進(jìn)一步拉大頭部企業(yè)與中小企業(yè)在議價(jià)能力方面的差距。這一切將使得頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比和話語權(quán)進(jìn)一步加大，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

“元宇宙”概念或?qū)⒂|發(fā)新機(jī)遇

    近來，“元宇宙”一詞引發(fā)了科技界的普遍關(guān)注，包括騰訊、字節(jié)跳動(dòng)在內(nèi)的諸多科技界巨頭，紛紛參與投資。Facebook更是不惜為了元宇宙概念更名為Meta，足見科技界大佬們對(duì)此事的重視程度。

    IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年第 一季度全球VR頭顯設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)52.4%，預(yù)計(jì)2021-2025年間，全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望實(shí)現(xiàn)41.4%的年平均增速。我國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到了413.5億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到1051.6億元，這無疑意味著又一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)。

    而目前看似距離遙遠(yuǎn)的元宇宙概念，其實(shí)與LED也有著千絲萬縷的聯(lián)系。所謂元宇宙，其實(shí)本質(zhì)上是一個(gè)沉浸式的虛擬世界，離不開AR、VR等視覺設(shè)備的支持。這個(gè)虛擬世界因?yàn)榫哂辛藗€(gè)性化、互動(dòng)性的特征，未來更有可能將數(shù)字化服務(wù)、藝術(shù)、游戲，甚至商品售賣，都吸納進(jìn)去，開創(chuàng)新的商業(yè)模式。從廣義上理解，元宇宙的概念涵蓋了六大前沿技術(shù)門類，包括物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)算技術(shù)、電子游戲、區(qū)塊鏈等等。

    在元宇宙的世界里，也蘊(yùn)藏著LED屏的機(jī)會(huì)。首先是硬件設(shè)備方面，元宇宙的接入口VR/AR設(shè)備為近眼觀看，對(duì)分辨率、刷新率等指標(biāo)都有著極高的要求。當(dāng)前，包括OLED、量子點(diǎn)液晶等在內(nèi)的技術(shù)路線都盯上了這一市場(chǎng)，但行業(yè)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，Micro LED才是這一應(yīng)用的最終玩家，這似乎意味著LED屏企在應(yīng)用端已經(jīng)搶占了先機(jī)，目前聯(lián)建光電、洲明、艾比森等企業(yè)均有成熟的案例落地。未來更可能在終端設(shè)備、前端材料、面板供應(yīng)等領(lǐng)域找到機(jī)會(huì)。

    另一方面，伴隨物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的深度滲透，傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒊驍?shù)字化、智慧化，甚至是虛擬化的方向發(fā)展，其中必然離不開人機(jī)交互的界面，即顯示屏的應(yīng)用。事實(shí)上，近年來LED屏企在AR、VR、XR領(lǐng)域已經(jīng)開展了積極的探索和嘗試，譬如LED背景屏參與影視作品拍攝、充當(dāng)演播室的虛擬背景屏，作為工廠零部件開發(fā)的虛擬設(shè)計(jì)車間，充當(dāng)博物館、旅游景點(diǎn)的虛擬沉浸式體驗(yàn)載體，用于虛擬情景展示教學(xué)培訓(xùn)等。

    關(guān)于元宇宙，當(dāng)前業(yè)內(nèi)還無法給出一個(gè)明確的定義，關(guān)于其前景也存在著質(zhì)疑的聲音。不過，伴隨Micro LED技術(shù)的發(fā)展成熟和落地應(yīng)用，相信會(huì)與數(shù)字化、虛擬世界產(chǎn)生更多的聯(lián)系。密切關(guān)注這一行業(yè)的動(dòng)態(tài)，或許能夠帶來新的商機(jī)。

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