怒江烏俄沖突讓“缺芯”加劇，導(dǎo)致今年LED芯片漲價(jià)現(xiàn)象提前出現(xiàn)

全球原材料大漲 驅(qū)動(dòng)IC原料晶圓價(jià)格也上漲
自2月24日俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以來(lái)，全球大宗商品暴漲，從能源到金屬再到農(nóng)產(chǎn)品等都有上漲！倫敦交易所鋁價(jià)今年已上漲30%，鋅、鎳等其他金屬價(jià)格也在飆升。3月4日，長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅價(jià)漲了390元/噸，而廣東漲了350元/噸。汽車芯片從20元炒到了2800元！（排線|配電柜廠家|顯示屏電源線|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED排線|顯示屏配電柜）
驅(qū)動(dòng)IC原料硅晶圓價(jià)格也有所回升。晶圓漲價(jià)主要是緊缺造成的。硅晶圓制造龍頭Sumco表示，隨著需求的攀升和半導(dǎo)體鏈路上的層層囤積，硅晶圓短缺將持續(xù)到2023年以后。近期，幾大晶圓廠都提價(jià)了。比如全球市場(chǎng)市占率超過(guò)50%的臺(tái)積電，對(duì)全線產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)，其中4至16納米先進(jìn)制程晶圓的平均價(jià)格約按年調(diào)漲8~10%，至于28納米及以上成熟制程的晶圓較2021年合同約漲價(jià)15%。1月25日，聯(lián)電總經(jīng)理王石表示，2022年首季按美元計(jì)平均售價(jià)將季增5%。2月中旬，英飛凌發(fā)布漲價(jià)函，全面性調(diào)整價(jià)格。

除此之外，全球芯片荒，也加劇了晶圓市場(chǎng)供需不平衡。相比汽車、手機(jī)、5G等領(lǐng)域，驅(qū)動(dòng)IC晶圓體量不大，利潤(rùn)也不高，為了盈利，很多晶圓廠商即使擴(kuò)產(chǎn)也不會(huì)考慮驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域，這在一定程度上加劇了LED顯示屏驅(qū)動(dòng)IC的緊張程度。
為了緩解晶圓短缺矛盾，全球晶圓代工企業(yè)正大力擴(kuò)產(chǎn)，但是產(chǎn)能投放不及預(yù)期。臺(tái)積電由于疫情以及建廠地審批等原因，其美國(guó)工廠生產(chǎn)將延期；三星因良率較低，高端制程產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)受限；中芯國(guó)際則受制于設(shè)備交付延期，產(chǎn)能增長(zhǎng)不及預(yù)期。整體上看，全球大規(guī)模新建的晶圓制造廠，受制于各種原因產(chǎn)能增長(zhǎng)不及預(yù)期，全球芯片供應(yīng)不足的周期將會(huì)延長(zhǎng)。

烏俄沖突讓不穩(wěn)定的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更加脆弱

此前的芯片短缺除了貿(mào)易制裁、制造端產(chǎn)能緊張等原因，全球范圍內(nèi)上游核心材料和產(chǎn)能緊張，也是半導(dǎo)體產(chǎn)品缺貨的主要原因。
全球半導(dǎo)體硅片巨頭信越化學(xué)就表示，晶圓的主要原材料金屬硅的成本正在上升，需求增長(zhǎng)和供應(yīng)短缺都在使其生產(chǎn)成本加劇上升。
2021年年初，同屬信越化學(xué)的全球最 大KrF光刻膠產(chǎn)線遭地震影響，產(chǎn)能大幅下降，推高產(chǎn)業(yè)鏈成本的同時(shí)也加大了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定性。

近期烏俄發(fā)生軍事沖突，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)認(rèn)為如果沖突升級(jí)，很有可能造成半導(dǎo)體相關(guān)稀有氣體的供應(yīng)緊張。
作為全球半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國(guó)，烏克蘭是包氖、氬、氪、氙等氣體的供應(yīng)大國(guó)，其中氖氣的供應(yīng)更是全球市場(chǎng)主導(dǎo)者。
特殊氣體是半導(dǎo)體制造中僅次于硅片的第二大原料。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Techcet報(bào)告顯示，烏克蘭的氖氣（Ne）的全球供應(yīng)份額達(dá)70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應(yīng)份額則分別達(dá)到40%和30%，這些稀有氣體可分別應(yīng)用于ArF、KrF光刻機(jī)中準(zhǔn)分子激光光源的生產(chǎn)和半導(dǎo)體刻蝕中，主要用于8英寸晶圓250-130nm成熟制程。
烏俄軍事沖突短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷，但特種氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成成本上漲，半導(dǎo)體價(jià)格可能因此再次上漲。因?yàn)楹罄m(xù)如果有氖氣、氪氣和氙氣的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，下游晶圓廠的尋求替代供應(yīng)商需要半年以上時(shí)間驗(yàn)證，會(huì)面臨新的短料風(fēng)險(xiǎn)。

全球芯片產(chǎn)業(yè)的資本支出增加

在2020年出現(xiàn)過(guò)全球性的安防、汽車、消費(fèi)電子等產(chǎn)品面臨芯片短缺之后，各大芯片廠商相繼開始投入巨資擴(kuò)充產(chǎn)能；各個(gè)注重芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家和地區(qū)，也在大力吸引芯片廠商投資建廠。
在亞太地區(qū)，去年11月9日，代工巨頭臺(tái)積電宣布在日本建合資晶圓廠。臺(tái)積電在日本合資公司的工廠，占地21.3公頃，將在下月開始建設(shè)，在明年9月前完成施工，工廠計(jì)劃2024年12月份開始出貨。

歐洲方面，意大利計(jì)劃到2030年撥款超過(guò)40億歐元，吸引英特爾等芯片廠商更多的投資，推動(dòng)意大利本土芯片制造產(chǎn)業(yè)。草案顯示，意大利方面計(jì)劃今年撥款1.5億歐元，2023-2030年每年撥款5億歐元。除了英特爾，意大利也在同其他芯片廠商談判，外媒提到的芯片廠商包括了意法半導(dǎo)體、美商休斯電子材料公司和塔爾半導(dǎo)體。
同時(shí)意法半導(dǎo)體公司最近宣布，歐洲投資銀行（EIB）將為其在歐洲的研發(fā)（R&D）和部分工業(yè)活動(dòng)提供6億歐元貸款。這些投資將在意法半導(dǎo)體在意大利（Agrate 和 Catania）和法國(guó)（Crolles）的現(xiàn)有工廠中實(shí)施，以助力研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)品。

在北美，加拿大將啟動(dòng)一項(xiàng)1.5億加元的半導(dǎo)體Challenge Callout基金以支持半導(dǎo)體研發(fā)和供應(yīng)，另外9000萬(wàn)加元將分配給加拿大國(guó)家研究委員會(huì)下屬的加拿大光子學(xué)制造中心。此次投資的目的是“加強(qiáng)加拿大在該行業(yè)的地位”，目前，加拿大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)包括100多家從事微芯片研發(fā)的本土和跨國(guó)公司。
調(diào)研機(jī)構(gòu)IC insights發(fā)布報(bào)告顯示，繼2021年激增36%之后，預(yù)計(jì)2022年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出將大增24%，達(dá)到1904億美元的歷史新高，比三年前的2019年增長(zhǎng)86%。

在國(guó)內(nèi)，根據(jù)億歐數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月31日，中國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)共發(fā)生融資事件287起，同比2020年171起融資事件增加67.8%；同期共計(jì)融資金額為680.58億元，同比2020年483.6億元融資總額增加40.7%。在2021年中國(guó)芯片領(lǐng)域287起融資事件中，獲得融資的企業(yè)主要集中在生產(chǎn)制造（210家）、硬件（26家）、人工智能（27家）、企業(yè)服務(wù)（16家）等領(lǐng)域，其他領(lǐng)域獲得融資的企業(yè)共計(jì)8家。這意味著資本更加關(guān)注國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)制造發(fā)展，大額融資事件主要發(fā)生在芯片制造領(lǐng)域。

因此可以看到，2021年國(guó)內(nèi)的芯片行業(yè)投資方向更加聚焦，更加注重和針對(duì)國(guó)內(nèi)芯片制造短板的補(bǔ)齊。同時(shí)，芯片產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈復(fù)雜性和脆弱性在疫情、貿(mào)易摩擦、局部沖突等事件的作用下充分顯露，也讓全球范圍內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開始謀求產(chǎn)能提升和自主替代。
在接連的外因刺激下，芯片產(chǎn)業(yè)的投資大勢(shì)已經(jīng)倪端初顯；短期內(nèi)的貿(mào)易摩擦，軍事沖突等外部因素可能會(huì)加劇生產(chǎn)成本的上升，但長(zhǎng)期而言，這也使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性得以被充分重視，逐步促使各國(guó)家和地區(qū)更充分地布局和投資，刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更全面、更區(qū)域化、更平均地發(fā)展，在緩解激增的需求和緊缺的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的變化。

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC供需更加不平衡

近期，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC供需矛盾有嚴(yán)重化趨勢(shì)。

目前，臺(tái)積電已經(jīng)宣布停止供貨俄羅斯，日本、美國(guó)等國(guó)家的企業(yè)也加入了這個(gè)行列。如何應(yīng)對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片的缺口？俄羅斯大使表示，將從中國(guó)進(jìn)口。正常情況下，俄羅斯進(jìn)口中國(guó)驅(qū)動(dòng)IC，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一件好事，但是國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)IC自供本來(lái)就不多，大概只占10%，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。如果俄羅斯進(jìn)口中國(guó)驅(qū)動(dòng)IC，那么國(guó)內(nèi)僅有的幾家廠商的產(chǎn)品可能會(huì)供不應(yīng)求，漲價(jià)也是必然。

此外，行業(yè)人士表示，Mini LED背光有望今年“起量”，主要應(yīng)用在電視、平板、VR/AR、筆記本、顯示器等領(lǐng)域，那么對(duì)驅(qū)動(dòng)IC需求量也會(huì)增加。屆時(shí)會(huì)有很多企業(yè)擔(dān)心拿不到IC，囤貨居奇再次上演。再加上，雖然全球感染新冠肺炎的數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是形勢(shì)仍然不容樂(lè)觀。根據(jù)蘭州大學(xué)《新冠肺炎疫情全球預(yù)測(cè)系統(tǒng)》的最 新預(yù)測(cè)結(jié)果顯示， 全球疫情或?qū)⒂?023年底平息，屆時(shí)全球累計(jì)感染人數(shù)將至少達(dá)到7.5億。近期，中國(guó)部分地區(qū)也出現(xiàn)了疫情反復(fù)。綜上所觀，今年驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)可能性非常大。各個(gè)企業(yè)需要提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。為了長(zhǎng)久發(fā)展，行業(yè)上下要聯(lián)動(dòng)起來(lái)，共同抵御這種壓力。

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