怒江缺貨只是開始？芯片荒引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)

   缺芯的多米諾骨牌正在產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。

   自2020年底至今的半導(dǎo)體主旋律一一缺貨漲價(jià)仍在市場(chǎng)盤旋，各廠漲價(jià)函如雪花般紛至沓來(lái)。從汽車、手機(jī)高喊缺芯到半導(dǎo)體行業(yè)集體漲價(jià)，已引爆全球半導(dǎo)體焦慮，囤貨、搶產(chǎn)能、漲價(jià)、擴(kuò)產(chǎn)，這一幕幕情景，在萬(wàn)眾缺芯的大背景下，構(gòu)成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈眾生相。尤其是疊加?xùn)|南亞疫情因素，新一輪缺貨漲價(jià)恐慌一觸即發(fā)。

   根據(jù)高盛一項(xiàng)最 新研究報(bào)告，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響，LED行業(yè)也未能置身事外。

   LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨

   當(dāng)前，疫情導(dǎo)致上游LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨仍未解，終端照明產(chǎn)品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道。

   富滿電子近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前二季度來(lái)看還不錯(cuò)，缺貨越來(lái)越嚴(yán)重，能夠拿到產(chǎn)能的公司，業(yè)績(jī)就越來(lái)越好。公司12寸已經(jīng)開始量產(chǎn)，隨著12寸產(chǎn)能不斷釋放，每個(gè)季度的業(yè)績(jī)會(huì)不斷創(chuàng)新高，利潤(rùn)也會(huì)不斷創(chuàng)新高。目前幾條主線，mini和micro led、快充、電源都屬于在創(chuàng)新高的階段，5G開關(guān)和tuner產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額也在逐漸增加，第三 季、第四季會(huì)不斷往上升。

   富滿電子預(yù)計(jì)12寸產(chǎn)能明年可以達(dá)到3000-5000片，大概明年第二季度整體產(chǎn)能能夠翻一倍。該公司稱，“我們和晶圓廠有簽協(xié)議，已經(jīng)給了明后年產(chǎn)能的保證金，對(duì)方有保證每個(gè)月給多少產(chǎn)能?！?

   在LED應(yīng)用方面，富滿電子表示，現(xiàn)在LED是大缺貨，所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能，后面可能會(huì)改成預(yù)付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能，后面LED的產(chǎn)能會(huì)越來(lái)越缺，不然這些大廠不會(huì)愿意預(yù)付半年的保證金來(lái)保證供貨量。

   漲價(jià)潮愈演愈烈

   據(jù)媒體報(bào)道，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價(jià)，漲價(jià)幅度或達(dá)12%，預(yù)計(jì)在6月中旬便會(huì)執(zhí)行。還有安森美、安世半導(dǎo)體等多家廠商也在近期發(fā)布了漲價(jià)通知。

   另外，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的多個(gè)晶圓代工大廠也決定將在第三季度再度上調(diào)芯片代工價(jià)格，最 高上調(diào)幅度達(dá)30%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)此前預(yù)期的15%。即使是瘋狂漲價(jià)也搶不到貨，正在成為全球芯片行業(yè)的現(xiàn)狀。

   LED行業(yè)也不例外，財(cái)聯(lián)社記者最 新獲悉，LED驅(qū)動(dòng)電源芯片價(jià)格已較前期上漲185%，多家廠商亦已明確提價(jià)計(jì)劃。此外，目前集創(chuàng)北方、明微電子、富滿電子等廠商調(diào)漲顯示驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品價(jià)格，漲幅落在10-30%左右不等。并且有廠商預(yù)估，2021年第二季度高階顯示屏驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格將再度調(diào)漲5-10%；低階顯示屏驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格調(diào)漲約20%-30%。

   這也引發(fā)了下游顯示屏終端產(chǎn)品漲價(jià)。最近LED顯示屏行業(yè)開啟了集中漲價(jià)模式，在頭部企業(yè)利亞德漲價(jià)的示范效應(yīng)下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)紛紛對(duì)線下顯示屏產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)，漲幅在5%-20%之間。

   利亞德

   針對(duì)上游芯片漲價(jià)的影響，利亞德積極采取應(yīng)對(duì)方案。利亞德介紹，首先，在5月17日已經(jīng)對(duì) LED 顯示產(chǎn)品做了3-15%提價(jià)，基本可以覆蓋成本。其次，利亞德作為行業(yè)頭部企業(yè)，跟供應(yīng)鏈上的主要供應(yīng)商都有深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，所以能夠從供給量上得到保證。另外，公司的供應(yīng)鏈部門一方面與業(yè)務(wù)部門配合積極做好中長(zhǎng)期采購(gòu)預(yù)測(cè)和計(jì)劃，同時(shí)也與研發(fā)技術(shù)部門一起研究替代元器件，以應(yīng)對(duì)未來(lái)供應(yīng)市場(chǎng)上的不確定性。

   洲明科技

   針對(duì)上游原材料漲價(jià)，洲明科技表示，原材料漲價(jià)是整個(gè)行業(yè)面臨的問(wèn)題，從主材料燈珠到驅(qū)動(dòng)IC、PCB、電容電阻等輔料都全面漲價(jià)，我們也采取積極的供應(yīng)商策略，加強(qiáng)和幾個(gè)核心供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作。同時(shí)，平衡不同產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)，對(duì)大部分產(chǎn)品進(jìn)行了適度的價(jià)格調(diào)整，但依然面臨較大的壓力。

   在這種形勢(shì)下，不僅是洲明科技，整個(gè)行業(yè)都面臨一些挑戰(zhàn)：1.是產(chǎn)業(yè)鏈的供求關(guān)系發(fā)生變化，2020 年四季度至今，上游原材料開始出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)；2.是國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加??；3.是海外市場(chǎng)需求的恢復(fù)時(shí)間存在不確定性，導(dǎo)致海內(nèi)外營(yíng)收比例發(fā)生變化。

   艾比森

   針對(duì)原材料價(jià)格上漲，艾比森表示，公司秉承“誠(chéng)信、感恩、負(fù)責(zé)任”的核心價(jià)值觀，利用自身優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)與上游供應(yīng)商合作，獲得上游供應(yīng)商戰(zhàn)略性支持；同時(shí)，基于產(chǎn)能預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)劃，對(duì)關(guān)鍵物料進(jìn)行策略性備貨，確保相對(duì)低成本的物料采購(gòu)及供應(yīng)保障；此外，通過(guò)導(dǎo)入新材料、新技術(shù)及新設(shè)備的應(yīng)用來(lái)提升效率，降低綜合成本；最后，公司將根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況及公司戰(zhàn)略，適時(shí)調(diào)整對(duì)客戶的銷售價(jià)格。

   雷曼光電

   針對(duì)上游原材料價(jià)格上漲，雷曼光電表示，驅(qū)動(dòng) IC、PCB 板、顯示芯片等 LED顯示屏關(guān)鍵原材料供應(yīng)緊張且價(jià)格上漲，影響了整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格與訂單交付能力。部分中小廠商的產(chǎn)能將會(huì)受到擠壓，LED 顯示屏行業(yè)供給也將趨向于利潤(rùn)更高的高端產(chǎn)品，從而推動(dòng)行業(yè)整體升級(jí)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。公司將視情況對(duì)不同類型的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)幅度的調(diào)價(jià)。

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