莆田洲明科技:海外訂單同比增長超40% Mini LED處于“價(jià)降量增”階段

    集微網(wǎng)報(bào)道 5月20日，深圳市洲明科技股份有限公司召開了2021年度股東大會(huì)，就《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》等18項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。

   愛集微作為其機(jī)構(gòu)股東出席參加了此次會(huì)議，并就上述議案投出贊同票。會(huì)議過程中，筆者與洲明科技董事長林洺鋒、董秘祝郁文就公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行了交流。

   海外訂單同比增長超40%

   2021年，LED顯示行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，特別是上游材料整體出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)、半導(dǎo)體類的材料出現(xiàn)部分缺貨。原材料價(jià)格與供貨壓力層層傳導(dǎo)到下游，加之海外疫情的反復(fù)，導(dǎo)致了供需出現(xiàn)較大矛盾。

   而洲明科技作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，也克服了各種困難，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的增長。2021年，其實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入72.29億元，同比增長45.69%；歸母凈利潤為為1.82億元，同比增長54.75%。

   今年一季度，洲明科技的業(yè)績延續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。其營業(yè)收入為15.47億元，同比增長20.34%，歸母凈利潤7763萬元，同比增長1.40%。

   營業(yè)收入按照地域劃分，境內(nèi)外的比例約為5:5，其中海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收7.86億元，同比2021年一季度增長46%。其稱，這主要得益于海外疫情常態(tài)化和2021年底海外發(fā)出商品的收入確認(rèn)，海外業(yè)務(wù)從體量到占比都有顯著提升。

   對(duì)于公司目前訂單情況，洲明科技董秘祝郁文表示，市場可分為兩大塊，第 一塊是海外市場，從訂單出貨銷售額來看，洲明科技大概有40%以上的增幅，也就是說海外市場已經(jīng)全面恢復(fù)，增長速度比較快，也達(dá)到了公司去年年底的布局，所以現(xiàn)在取得比較好的成績。

   而國內(nèi)市場方面，春節(jié)之后，各地政府陸陸續(xù)續(xù)的防疫政策、管控政策加強(qiáng)，尤其是上海、杭州這些長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，確實(shí)受到了比較大的影響，這就相應(yīng)的涉及到政府基建項(xiàng)目，特別是數(shù)字化、智慧城市這些項(xiàng)目在整體上有所放緩，這也導(dǎo)致訂單出現(xiàn)延期的情況。

   值得提及的是，受疫情影響，洲明科技4月份開始減產(chǎn)，5月份根據(jù)市場情況來調(diào)節(jié)，逐步恢復(fù)滿產(chǎn)?！艾F(xiàn)在的產(chǎn)能是有一些調(diào)整，就是要根據(jù)我們的訂單來去投產(chǎn)。”祝郁文表示道。

   除了業(yè)績?cè)鲩L外，洲明科技在光顯融合、可視化、聲光電一體化、Mini/Micro LED、裸眼3D、XR虛擬拍攝等方面，取得了一系列的成果。

   Mini LED處于“價(jià)降量增”階段

   Mini LED顯示是繼LED戶內(nèi)外顯示屏、LED小間距之后LED顯示技術(shù)升級(jí)的新產(chǎn)品。Mini LED芯片尺寸相較于小間距LED更小，LED燈珠排列更緊密，PPI更高，生產(chǎn)、封測(cè)、維護(hù)技術(shù)升級(jí)難度也更高。

   Mini LED將在高端商業(yè)顯示、智慧控制室、高清演播室、教育醫(yī)療屏、家庭影院、高端零售店等行業(yè)的4K、8K、超8K顯示中實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。

   新技術(shù)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新的“黃金十年”，Mini LED顯示屏市場前景廣闊，將成為LED顯示屏市場未來新的增長點(diǎn)。據(jù)Million Insights預(yù)計(jì)，2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達(dá)59億美元，2019-2025年均復(fù)合增長率將達(dá)到86.6%。

   在Mini產(chǎn)品布局方面，洲明UMini II P0.7、P0.9、P1.2已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，并且形成批量銷售，2021年UMini II單款產(chǎn)品銷售額已經(jīng)上億；間距P0.3產(chǎn)品處于實(shí)驗(yàn)室開發(fā)階段。

   在封裝技術(shù)上，洲明UMini II產(chǎn)品采用兩種封裝技術(shù)齊頭并進(jìn)，一種是采用COB封裝技術(shù)的產(chǎn)品，以UMiniⅡ命名；另一種是采用IMD封裝技術(shù)的產(chǎn)品，以UMini II F命名。其中，洲明UMini II產(chǎn)品采用40~80um RGB全倒裝芯片，通過精準(zhǔn)抓取固晶技術(shù)實(shí)現(xiàn)COB集成封裝技術(shù)；洲明UMini II F產(chǎn)品采用90~150um RGB全倒裝芯片，采用IMD N合1集成封裝技術(shù)，點(diǎn)間距涵蓋0.4、0.6、0.7、0.9。

   洲明科技認(rèn)為，COB工藝路徑短，理論成本低，但目前產(chǎn)業(yè)鏈配套不成熟。IMD封裝技術(shù)優(yōu)勢(shì)是可以共用現(xiàn)有Chip型LED的工藝流程和設(shè)備，可以共用產(chǎn)線，產(chǎn)能可以靈活調(diào)整。公司堅(jiān)持Mini COB，IMD封裝技術(shù)并行推進(jìn)，同步開展COG和硅基Micro LED技術(shù)研發(fā)工作。

   對(duì)于當(dāng)前Mini-LED市場情況，祝郁文表示，“Mini-LED產(chǎn)品目前還沒有規(guī)模應(yīng)用。就像小間距產(chǎn)品一樣，經(jīng)過多年的發(fā)展才成為市場主流，目前小間距產(chǎn)品占了整個(gè)顯示市場的比例超過70%，包括我們也有70%~80%的銷售結(jié)構(gòu)占比，而Mini-LED是從2020年開始起步，也就是說它從無到有，由于基數(shù)比較小，實(shí)際上它的增長速度很快，我們也量產(chǎn)了。但是這個(gè)市場需求不可能說從20億直接到200億，它是需要一個(gè)時(shí)間周期?！?

   祝郁文稱，“原來Mini-LED進(jìn)展之所以速度相對(duì)較慢，主要是良率、產(chǎn)業(yè)鏈匹配成熟度、價(jià)格等因素造成的，目前已經(jīng)有了很大的改善，尤其是價(jià)格這一塊已經(jīng)有了大幅度的下滑，以P0.9產(chǎn)品為例，其產(chǎn)品價(jià)格從最初的20多萬到14、15萬，目前已經(jīng)降到6萬元的水平，它還是回歸到一個(gè)整體成本下降的階段，現(xiàn)在來看，只要你的成本下來了，規(guī)模也會(huì)隨之起來，這個(gè)需求還是在正常的增長，那這個(gè)量能夠快速上去?！?

   其進(jìn)一步稱，目前Mini-LED產(chǎn)品整體正保持著每年20%的成本下降的趨勢(shì)，而行業(yè)也處于“價(jià)降量增”的階段。

   據(jù)介紹，目前洲明科技惠州大亞灣二期生產(chǎn)基地新增的3000KK/每月Mini LED產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)值約8億元/年（按P0.9估算），已逐步達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，后續(xù)公司將根據(jù)市場需求情況進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步支撐公司Mini LED市場銷量。

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