慶陽缺貨只是開始？芯片荒引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)

   缺芯的多米諾骨牌正在產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。

   自2020年底至今的半導(dǎo)體主旋律一一缺貨漲價仍在市場盤旋，各廠漲價函如雪花般紛至沓來。從汽車、手機高喊缺芯到半導(dǎo)體行業(yè)集體漲價，已引爆全球半導(dǎo)體焦慮，囤貨、搶產(chǎn)能、漲價、擴產(chǎn)，這一幕幕情景，在萬眾缺芯的大背景下，構(gòu)成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈眾生相。尤其是疊加?xùn)|南亞疫情因素，新一輪缺貨漲價恐慌一觸即發(fā)。

   根據(jù)高盛一項最 新研究報告，全球有多達169個行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響，LED行業(yè)也未能置身事外。

   LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨

   當(dāng)前，疫情導(dǎo)致上游LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨仍未解，終端照明產(chǎn)品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道。

   富滿電子近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前二季度來看還不錯，缺貨越來越嚴重，能夠拿到產(chǎn)能的公司，業(yè)績就越來越好。公司12寸已經(jīng)開始量產(chǎn)，隨著12寸產(chǎn)能不斷釋放，每個季度的業(yè)績會不斷創(chuàng)新高，利潤也會不斷創(chuàng)新高。目前幾條主線，mini和micro led、快充、電源都屬于在創(chuàng)新高的階段，5G開關(guān)和tuner產(chǎn)品營業(yè)額也在逐漸增加，第三 季、第四季會不斷往上升。

   富滿電子預(yù)計12寸產(chǎn)能明年可以達到3000-5000片，大概明年第二季度整體產(chǎn)能能夠翻一倍。該公司稱，“我們和晶圓廠有簽協(xié)議，已經(jīng)給了明后年產(chǎn)能的保證金，對方有保證每個月給多少產(chǎn)能?！?

   在LED應(yīng)用方面，富滿電子表示，現(xiàn)在LED是大缺貨，所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能，后面可能會改成預(yù)付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能，后面LED的產(chǎn)能會越來越缺，不然這些大廠不會愿意預(yù)付半年的保證金來保證供貨量。

   漲價潮愈演愈烈

   據(jù)媒體報道，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價，漲價幅度或達12%，預(yù)計在6月中旬便會執(zhí)行。還有安森美、安世半導(dǎo)體等多家廠商也在近期發(fā)布了漲價通知。

   另外，中國臺灣地區(qū)的多個晶圓代工大廠也決定將在第三季度再度上調(diào)芯片代工價格，最 高上調(diào)幅度達30%，遠高于市場此前預(yù)期的15%。即使是瘋狂漲價也搶不到貨，正在成為全球芯片行業(yè)的現(xiàn)狀。

   LED行業(yè)也不例外，財聯(lián)社記者最 新獲悉，LED驅(qū)動電源芯片價格已較前期上漲185%，多家廠商亦已明確提價計劃。此外，目前集創(chuàng)北方、明微電子、富滿電子等廠商調(diào)漲顯示驅(qū)動IC產(chǎn)品價格，漲幅落在10-30%左右不等。并且有廠商預(yù)估，2021年第二季度高階顯示屏驅(qū)動IC的價格將再度調(diào)漲5-10%；低階顯示屏驅(qū)動IC價格調(diào)漲約20%-30%。

   這也引發(fā)了下游顯示屏終端產(chǎn)品漲價。最近LED顯示屏行業(yè)開啟了集中漲價模式，在頭部企業(yè)利亞德漲價的示范效應(yīng)下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)紛紛對線下顯示屏產(chǎn)品進行了調(diào)價，漲幅在5%-20%之間。

   利亞德

   針對上游芯片漲價的影響，利亞德積極采取應(yīng)對方案。利亞德介紹，首先，在5月17日已經(jīng)對 LED 顯示產(chǎn)品做了3-15%提價，基本可以覆蓋成本。其次，利亞德作為行業(yè)頭部企業(yè)，跟供應(yīng)鏈上的主要供應(yīng)商都有深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，所以能夠從供給量上得到保證。另外，公司的供應(yīng)鏈部門一方面與業(yè)務(wù)部門配合積極做好中長期采購預(yù)測和計劃，同時也與研發(fā)技術(shù)部門一起研究替代元器件，以應(yīng)對未來供應(yīng)市場上的不確定性。

   洲明科技

   針對上游原材料漲價，洲明科技表示，原材料漲價是整個行業(yè)面臨的問題，從主材料燈珠到驅(qū)動IC、PCB、電容電阻等輔料都全面漲價，我們也采取積極的供應(yīng)商策略，加強和幾個核心供應(yīng)商的長期合作。同時，平衡不同產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)，對大部分產(chǎn)品進行了適度的價格調(diào)整，但依然面臨較大的壓力。

   在這種形勢下，不僅是洲明科技，整個行業(yè)都面臨一些挑戰(zhàn)：1.是產(chǎn)業(yè)鏈的供求關(guān)系發(fā)生變化，2020 年四季度至今，上游原材料開始出現(xiàn)不同程度的漲價；2.是國內(nèi)終端消費市場的競爭加劇；3.是海外市場需求的恢復(fù)時間存在不確定性，導(dǎo)致海內(nèi)外營收比例發(fā)生變化。

   艾比森

   針對原材料價格上漲，艾比森表示，公司秉承“誠信、感恩、負責(zé)任”的核心價值觀，利用自身優(yōu)勢加強與上游供應(yīng)商合作，獲得上游供應(yīng)商戰(zhàn)略性支持；同時，基于產(chǎn)能預(yù)測與生產(chǎn)規(guī)劃，對關(guān)鍵物料進行策略性備貨，確保相對低成本的物料采購及供應(yīng)保障；此外，通過導(dǎo)入新材料、新技術(shù)及新設(shè)備的應(yīng)用來提升效率，降低綜合成本；最后，公司將根據(jù)市場競爭情況及公司戰(zhàn)略，適時調(diào)整對客戶的銷售價格。

   雷曼光電

   針對上游原材料價格上漲，雷曼光電表示，驅(qū)動 IC、PCB 板、顯示芯片等 LED顯示屏關(guān)鍵原材料供應(yīng)緊張且價格上漲，影響了整個行業(yè)的產(chǎn)品價格與訂單交付能力。部分中小廠商的產(chǎn)能將會受到擠壓，LED 顯示屏行業(yè)供給也將趨向于利潤更高的高端產(chǎn)品，從而推動行業(yè)整體升級，行業(yè)集中度進一步提高。公司將視情況對不同類型的產(chǎn)品進行適當(dāng)幅度的調(diào)價。

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