雙鴨山有漲有跌！“缺芯”行情翻轉(zhuǎn)還是市場(chǎng)洗牌開(kāi)始？

    近日，在眾多解困措施的共同作用之下，漲勢(shì)驚人的驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格稍有回落，“缺芯”困局也有所緩解，部分模組批發(fā)大廠逆市降價(jià)，部分從業(yè)者認(rèn)為困擾行業(yè)多時(shí)的驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)浪潮即將退卻，行業(yè)將回歸正常。事實(shí)果真如此嗎？對(duì)此行業(yè)內(nèi)看跌看漲各種觀點(diǎn)紛呈，莫衷一是。

   持續(xù)近一年的LED顯示驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)風(fēng)波一直牽扯著行業(yè)的神經(jīng)，這場(chǎng)始于晶圓供應(yīng)短缺造成的缺芯影響已經(jīng)不只是局限在LED顯示行業(yè)了。由于各領(lǐng)域?qū)τ诰A需求旺盛，不僅短時(shí)間內(nèi)推高了相關(guān)驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格，更是讓市場(chǎng)炒貨囤貨之風(fēng)盛行，甚至讓很多不合格的殘次問(wèn)題產(chǎn)品流入市場(chǎng)，引發(fā)質(zhì)量隱憂。

   LED顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)今年走出一波過(guò)山車行情，至今仍在高位徘徊。以某型驅(qū)動(dòng)芯片為例，從平時(shí)供貨的單價(jià)從0.27元漲到1.24元，而且還無(wú)法保證穩(wěn)定供貨，必須相關(guān)企業(yè)提供全額的保證金才能確保貨源。這種漲幅近5倍的還在正常范圍之內(nèi)，某些緊俏類型的芯片漲幅甚至高達(dá)十幾倍。驅(qū)動(dòng)IC不理性的價(jià)格上漲造成了行業(yè)的恐慌情緒，也助長(zhǎng)了惜售囤貨之風(fēng)。據(jù)傳聞，某知名上市企業(yè)以一次性預(yù)繳1億元保證金方式與某驅(qū)動(dòng)IC廠商確立穩(wěn)定供貨關(guān)系，這種大手筆是當(dāng)前面臨原材料大幅漲價(jià)，流動(dòng)資金緊缺的中小企業(yè)只能望而興嘆的。

   關(guān)于“缺芯”與“漲價(jià)”問(wèn)題，驅(qū)動(dòng)IC廠商眾口一詞，認(rèn)為是晶圓供應(yīng)短缺及原材料漲價(jià)造成的。部分IC廠商也努力化解產(chǎn)能供應(yīng)不足的問(wèn)題，如集創(chuàng)北方與矽佳（SilTerra Malaysia Sdn Bhd）簽署價(jià)值超過(guò)4億美元的長(zhǎng)期晶圓供應(yīng)合約，明微電子也加大擴(kuò)產(chǎn)力度，并表示雖然產(chǎn)能整體緊張，但可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)配。種種表現(xiàn)似乎能有效化解驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)能供應(yīng)危機(jī)，然而有相關(guān)分析人士就指出，遠(yuǎn)水不解近渴，這些措施見(jiàn)效需要時(shí)間，樂(lè)觀估計(jì)缺貨問(wèn)題也要到2022年中期才能緩解。

    由于LED顯示驅(qū)動(dòng)IC缺貨越來(lái)越嚴(yán)重，某些驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)要求所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能，后面可能會(huì)改成預(yù)付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能。由于擔(dān)心接下來(lái)LED驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)能會(huì)越來(lái)越缺，因此很多顯示屏大廠愿意預(yù)付半年甚至一年的保證金來(lái)保證供貨量。這種預(yù)付半年甚至一年保證金拿產(chǎn)能的模式，也變相提高了驅(qū)動(dòng)IC的供貨門檻，推高了驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格以及未來(lái)市場(chǎng)行情的判斷。部分沒(méi)有議價(jià)能力的中小企業(yè)淪為受害者，在缺貨與漲價(jià)的夾縫中求生存。

   也有觀點(diǎn)認(rèn)為，“缺芯”在當(dāng)前行業(yè)內(nèi)是個(gè)偽命題。雖然晶圓供應(yīng)有一定的緊張，但是從今年相關(guān)驅(qū)動(dòng)IC上市企業(yè)的財(cái)報(bào)來(lái)看，其供應(yīng)量并不比往年少，而且由于價(jià)格更高，導(dǎo)致其凈利潤(rùn)幾倍幾十倍于往年同期。另?yè)?jù)有關(guān)人士統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)庫(kù)存的驅(qū)動(dòng)芯片將近1500KK，LED燈珠產(chǎn)能80000KK/月，再加上LED顯示模組有近30億元的存貨，整個(gè)LED顯示屏市場(chǎng)整體來(lái)說(shuō)還是一個(gè)過(guò)剩的市場(chǎng)。

    但因?yàn)槭芏谪洺醋髦L(fēng)影響，大量的貨源積壓在中間環(huán)節(jié)，并未最終投放到終端市場(chǎng)，因此造成行業(yè)虛假繁榮。也有人士笑談，當(dāng)前應(yīng)該向某些顯示屏大廠去購(gòu)買驅(qū)動(dòng)IC，向工程商和經(jīng)銷商求LED顯示屏的貨源。更有人士指出，當(dāng)前中小顯示屏企業(yè)最 大的問(wèn)題不是缺“芯”，而是缺“錢”。

   當(dāng)前，市場(chǎng)很吊詭的是，雖然面臨驅(qū)動(dòng)IC缺貨與漲價(jià)危機(jī)，但無(wú)論是驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)還是顯示屏的頭部企業(yè)，卻都實(shí)現(xiàn)了近年來(lái)少有的凈利潤(rùn)大漲的局面。而與此對(duì)應(yīng)的是，中小企業(yè)卻遭遇艱難的生存難題。而在很多中小企業(yè)不得不做出調(diào)高出廠價(jià)格以應(yīng)對(duì)成本上漲的決定后，某些有市場(chǎng)定價(jià)能力的企業(yè)卻反向做出了有限度降價(jià)的舉措。這讓很多中小企業(yè)擔(dān)心，新的一輪市場(chǎng)洗牌恐將到來(lái)，中小企業(yè)的生存空間將越來(lái)越窄。

    前段時(shí)間，曾在戶外小間距領(lǐng)域做出卓 越貢獻(xiàn)的某家企業(yè)的倒閉跑路就是當(dāng)前中小企業(yè)艱難圖存的真實(shí)寫照。LED顯示屏制造行業(yè)是一個(gè)對(duì)資金需求很高的行業(yè)，很多項(xiàng)目涉及企業(yè)墊資，一旦原材料漲價(jià)，或在驅(qū)動(dòng)IC采購(gòu)上需要占用更多的資金，對(duì)很多現(xiàn)金流缺乏的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是雪上加霜。而一旦某個(gè)環(huán)節(jié)資金鏈斷裂，就會(huì)讓中小企業(yè)陷入萬(wàn)劫不復(fù)的局面。某輪的漲與跌，對(duì)顯示屏行業(yè)的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是殘酷的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)。

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