雙鴨山2022年小間距LED顯示行業(yè)十大趨勢（下）

    導(dǎo)語：在疫情防控常態(tài)化的背景下，2021年小間距LED顯示企業(yè)的“救市”行動顯然起效，盡管也經(jīng)歷了上游原材料漲價等新的挑戰(zhàn)，但市場整體回暖勢頭不斷加強(qiáng)。本文梳理了2021年行業(yè)發(fā)展的是個趨勢。

趨勢六：競爭思維升級，企業(yè)注重“軟實力”構(gòu)建

    制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為近年來包括LED顯示在內(nèi)的企業(yè)發(fā)展的基調(diào)，事實上，伴隨用戶和市場的日漸成熟以及新需求的涌現(xiàn)，擺脫傳統(tǒng)的單一硬件思維，日益受到LED屏企的重視。從代表行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)的各類展會上就不難窺見這一苗頭。

    例如，7月在京舉行的InfoComm China 2021期間，不難看出軟件的分量正在變得比以往更重。洲明科技此次首發(fā)“軟件定義大屏”新概念，即SDLD，并將企業(yè)的自我介紹重新定義為“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，從角色定位上，徹底告別了硬件制造商的定義。

    公司負(fù)責(zé)人介紹，之所以做出這樣的改變，正是看到了即將到來的物聯(lián)網(wǎng)時代，許多行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了“軟件定義一切”，而這種變化也必將波及到LED屏顯行業(yè)，因此，洲明作為先行者，向行業(yè)發(fā)起號召，即以軟件定義為代表，迎接物聯(lián)網(wǎng)時代的到來。

    AET阿爾泰公司負(fù)責(zé)人也表示，公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略將向兩極化發(fā)展，即一方面向上游材料學(xué)科探索，另一方面向下游應(yīng)用層深耕。此次展會上AET就聯(lián)手夏普，共同帶來了“無損采集，無損呈現(xiàn)”的5G+8K全套解決方案。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，恰恰是為了在內(nèi)容軟實力上更加完善。

    LANBO負(fù)責(zé)人也表示，與以往單純提供硬件不同，公司如今的研發(fā)體現(xiàn)在硬件和軟件兩個方面，針對細(xì)分市場的特殊需求，將使產(chǎn)品出廠即可自帶該領(lǐng)域的常用功能，做到開機(jī)即用，提高用戶使用效率。

    不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)的負(fù)責(zé)人都談到了軟件這個關(guān)鍵詞。這種大規(guī)模地集中關(guān)注，背后的原因，是來自用戶市場需求變化的改變，即在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算等前沿技術(shù)向各行各業(yè)加速滲透的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式正在逐步朝向更加智能化、高效化的方向發(fā)展。而要在硬件基礎(chǔ)上完成更加復(fù)雜的信息采集、判斷、決策、指揮，必然離不開軟件的支持。因此，提升軟件管理水平是物聯(lián)網(wǎng)時代，智慧化顯示應(yīng)用必然面對的課題。

    不僅如此，長期面對硬件層面同質(zhì)化競爭的局面，LED屏企要想在買方市場中掌控競爭優(yōu)勢，就必須從用戶思維出發(fā)，解決用戶好不好用的問題，即操作越簡單越好，甚至對于一些特殊應(yīng)用，用戶希望做到開機(jī)即用，真正的“交鑰匙”解決方案。這也是屏企真正能夠在硬件之外做品牌價值升級的空間和競爭軟實力。由此，LED顯示行業(yè)將從硬件為主，轉(zhuǎn)向軟硬并重，未來甚至可能形成硬件采購標(biāo)準(zhǔn)化，品牌比拼更加側(cè)重軟件服務(wù)的競爭新格局。

趨勢七：自主研發(fā)成為行業(yè)發(fā)展主旋律

    歷經(jīng)了十余年的快速發(fā)展，趨于成熟的LED顯示行業(yè)已經(jīng)告別了遍地掘金的時代，轉(zhuǎn)而向技術(shù)和競爭都持續(xù)升級的微間距時代發(fā)展。另一方面，我國的制造業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程也在不斷加快。在這樣的時代背景下，自主研發(fā)的重要性日益凸顯，也成為了行業(yè)發(fā)展的主旋律。

    事實上，堅持自主研發(fā)不僅是政策大環(huán)境的導(dǎo)向性要求，更是每個企業(yè)所身處的商業(yè)環(huán)境所要求的。2021年，在面對海外專利流氓公司針對我國小間距LED屏企發(fā)起的“337調(diào)查”面前，我國屏企緊密抱團(tuán)，拿出事實證據(jù)，予以有力回?fù)?。艾比森?家贏得訴訟，為我國屏企的自主知識產(chǎn)權(quán)討回了公道。

    近年來，在逐步走向國際舞臺的進(jìn)程中，我國不斷加強(qiáng)自主研發(fā)和自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，這是全球經(jīng)濟(jì)一體化大背景下，企業(yè)做大做強(qiáng)面臨的必然選擇。

    InfoComm China 2021期間，洲明在首發(fā)“軟件定義大屏”的同時公布，截至2020年12月1日，公司共獲得海內(nèi)外授權(quán)專利1546項，其中已申請和已授權(quán)發(fā)明專利417項，PCT53項。

    在2021年半年報中，雷曼光電披露，公司目前已積累近300多項國內(nèi)專利（包括60項COB相關(guān)專利），形成了完整的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。聯(lián)建光電則披露，公司現(xiàn)擁有一百多項已經(jīng)授權(quán)及申請中的國家有效專利。

    在2020年年度報告中，艾比森披露，公司注重對核心前沿技術(shù)的研究與創(chuàng)新。報告期內(nèi)，共投入研發(fā)費(fèi)用8,420.03萬元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為5.13%。

    2021年5月，利亞德在第二十二屆中國專利獎評選中榮獲“中國專利優(yōu) 秀”獎，并披露，公司目前在全球?qū)＠暾埡褪跈?quán)量已超過1500項，其中發(fā)明申請占到所有專利申請的40%，數(shù)量達(dá)600多項。

    在全面邁進(jìn)以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時代下，掌握核心技術(shù)和自主研發(fā)專利的重要性與日俱增，也是企業(yè)擺脫低端競爭，跨入可持續(xù)性高競爭門檻的必要條件。顯然，無論在2021年還是以后，自主研發(fā)都將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。

趨勢八：微間距顯示元年開啟

    曾經(jīng)，伴隨P2.5標(biāo)準(zhǔn)的制定，LED顯示行業(yè)全面邁入了“小間距”時代。眼下，隨著P1.0疆界被打破，“微間距”概念誕生，引領(lǐng)行業(yè)朝向新的時代邁進(jìn)。2021年，P0.X級別產(chǎn)品的集中推出，也令2021年被看做是銜接實驗室成果和商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵年份。

    技術(shù)的進(jìn)步顯然是這場變革最 強(qiáng)的推動力。面對巨量轉(zhuǎn)移這一道工藝難關(guān)，經(jīng)歷了行業(yè)三年以上的共同努力之后，以P0.9為代表的一批Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)成熟。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出于節(jié)約、環(huán)保、穩(wěn)定性等因素的考量，Mini LED不僅成為微間距時代的必由之路，并且，在P1.2-P1.5等室內(nèi)屏上，Mini LED也成為重要的創(chuàng)新方向。

    尤其是2021年以來，在液晶背光源市場Mini LED應(yīng)用的大發(fā)展，推動了上游產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步規(guī)模化，帶動了晶體轉(zhuǎn)移技術(shù)和檢測技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)新——背光源和直顯，兩個應(yīng)用領(lǐng)域市場的打開，形成了對Mini LED技術(shù)的雙輪驅(qū)動，對其加速創(chuàng)新和分擔(dān)研發(fā)成本，有重大推動作用。

    業(yè)內(nèi)人士指出，P0.X主要面向室內(nèi)、較近距離、更高清晰度需求市場的應(yīng)用。面對會議室、數(shù)字標(biāo)牌等領(lǐng)域多元化的細(xì)分應(yīng)用需求，企業(yè)還需要在產(chǎn)品線布局上形成多種規(guī)格的供給方案。

    P0.X帶來的微間距技術(shù)革命，超過此前LED顯示市場歷史上任何一次產(chǎn)品線升級。同時，P0.X可能打開的室內(nèi)外應(yīng)用新場景的廣闊度，也超過了LED大屏歷史上的任何一次產(chǎn)品線進(jìn)步：機(jī)遇有多大、難度也會有多大。

趨勢九：行業(yè)新一輪“整合潮”顯現(xiàn)

    早在2014年，LED顯示行業(yè)曾經(jīng)掀起過一場轟轟烈烈的并購大潮，而在7年后的2021年，有關(guān)企業(yè)間合作的報道又頻頻見諸報端，不禁引人深思。

    回望2014年，彼時，小間距LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷過近乎瘋狂的爆發(fā)期。而在經(jīng)歷了2013年“不溫不火”的市場后，2014年在世界杯等活動的帶動下，LED市場迅速回暖。但是，在繁榮的市場表象背后，卻也隱藏著種種危機(jī)。

    正是看好小間距LED行業(yè)的“暴利”，彼時無數(shù)廠商加入競爭行列，由此帶來了低端產(chǎn)能過剩、高端研發(fā)能力不足，產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化等結(jié)構(gòu)性問題，同時出現(xiàn)的惡性價格戰(zhàn)等擾亂市場秩序的行為，也為行業(yè)發(fā)展埋下了隱患。

    為了解決這些問題，當(dāng)時業(yè)內(nèi)形成了共識：做專做強(qiáng)。正是在這樣的指導(dǎo)思想下，優(yōu)勢企業(yè)開啟了大量的并購行為。其中包括以彼此技術(shù)和資金優(yōu)勢為標(biāo)的的并購，以彼此細(xì)分市場優(yōu)勢為標(biāo)的的合作，以及以細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域拓展為目標(biāo)的并購。

    總的來說，這一波整合潮基本是以“大魚吃小魚”模式進(jìn)行的，總體趨勢是頭部企業(yè)以吸納中小企業(yè)的方式取長補(bǔ)短，打造自家獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，以對抗即將面臨的行業(yè)洗牌風(fēng)險。事實證明，這一策略在當(dāng)時是起效的。

    2021年的市場環(huán)境，顯然已今時不同往日。首先，經(jīng)過一輪市場的洗禮，小間距LED行業(yè)的品牌陣營已基本穩(wěn)定，基本已告別行業(yè)混戰(zhàn)的局面。其次，頭部企業(yè)從制造能手積極向研發(fā)型、技術(shù)型、解決方案型轉(zhuǎn)變。再者，行業(yè)的品牌格局已不僅僅是國內(nèi)玩家獨(dú)享，在邁向國際舞臺的同時，我國屏企也要面對來自海外顯示巨頭在品牌、研發(fā)、市場端雄厚積累的挑戰(zhàn)。

    另一方面，需求市場也在不斷發(fā)生變化。首先，技術(shù)的飛速發(fā)展和產(chǎn)能的擴(kuò)大，使得市場基本從賣方市場全面轉(zhuǎn)向買方市場。其次，用戶的需求不斷提升，從“能用”到“好用”。再者，新應(yīng)用不斷增多，迫使小間距LED屏企不得不在許多從未涉足過的領(lǐng)域嘗試和探索。

    正是在這樣的背景下，小間距LED屏企頭部企業(yè)又開始了新一輪的合作之路，與7年前不同的是，這一次，更多的是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更多的是跨界。譬如，洲明與京東方聯(lián)手，目標(biāo)是基于智慧城市解決方案的多元化顯示，形成對小間距LED、LCD、OLED等多元顯示技術(shù)的整體布局。利亞德與晶元光電的攜手，則是為了進(jìn)一步完善在Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    如果說，7年前的整合潮，更多是為了“抱團(tuán)取暖”，是為了生存；那么，7年后的這次合作潮，則更多的是為了“合作升級”，實現(xiàn)1+1＞2的目標(biāo)，是為了搶占未來顯示風(fēng)口的制高點(diǎn)，是為了發(fā)展。

趨勢十：上游原材料漲價再現(xiàn)

    始自2020年下半年的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張和漲價潮還在繼續(xù)，這一背景下，進(jìn)入2021年后，LED行業(yè)、特別是LED顯示板塊也被漲價問題困擾。上半年以來，包括芯片、藍(lán)寶石襯底、PCB板等在內(nèi)的上游原材料相繼邁入漲價行列。

    究其原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年LED行業(yè)最顯著的產(chǎn)能變化是，海外市場受疫情影響供給穩(wěn)定性下降。上游和中游企業(yè)，加強(qiáng)了高利潤產(chǎn)品的供給保障，即低價格、低利潤、低端需求的“三低”產(chǎn)品產(chǎn)能被砍。

    所以，這就表現(xiàn)出了價位絕 對低點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)先漲價！事實上，低端產(chǎn)品漲價一倍后的利潤水平，恐怕還不及Mini LED產(chǎn)品降價一半后的水平。這使得在行業(yè)產(chǎn)能需求緊張的時刻，“行業(yè)供給平衡向高端產(chǎn)品傾斜”。

    當(dāng)然，2021年最被看好的增量點(diǎn)是Mini LED。不僅僅Mini LED的獨(dú)立顯示設(shè)備，液晶背光Mini LED的成長更是會“迅猛”：行業(yè)分析認(rèn)為，蘋果Mini LED背光產(chǎn)品到2023年的市場規(guī)模，將是2020年的10-20倍。這一趨勢也將是整個高端顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢。2020年之前是解決Mini LED有沒有、行不行的問題；2021年開始，行業(yè)著手解決“能賣多少”的問題。

    高端需求突破的同時，LED行業(yè)低端需求卻在下降。例如，早期的單色LED屏、P5以上的小面積廉價標(biāo)牌屏幕等，受到了“播放的廣告內(nèi)容升級”、“液晶等大尺寸高清晰設(shè)備競爭”、“LED屏低端漲價，高端降價”、“線下低端門店在疫情和電商壓力下生存危機(jī)加大”等等趨勢的影響，正在進(jìn)入市場萎縮時代。

    “性能中樞上移、高端產(chǎn)品規(guī)模增漲，成本下降”這一規(guī)律適用于LED產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的照明、特種光源、液晶背光、LED顯示屏等各個細(xì)分領(lǐng)域。這實際導(dǎo)致了整個終端市場的結(jié)構(gòu)性升級，必然顯著影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給結(jié)構(gòu)：例如，Mini LED技術(shù)顯然大量消耗了封裝和晶圓端的產(chǎn)能。在2020年疫情下，上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，受到了或多或少的波及，進(jìn)一步加劇了2021年以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級為特點(diǎn)的“供給緊張”。

    不過，盡管面對這樣的挑戰(zhàn)，仍要看到LED行業(yè)已經(jīng)邁入了以原材料漲價為標(biāo)志的新一輪發(fā)展周期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。譬如在背光應(yīng)用領(lǐng)域，2021年液晶電視迎來了Mini LED元年，即將產(chǎn)生更多的“背光LED需求”。 同時，Mini LED直顯市場，P1.0間距以下微間距大屏市場需求，也進(jìn)入應(yīng)用落地階段，有望在2021年及其之后加速成長，進(jìn)一步擴(kuò)大了LED產(chǎn)業(yè)的需求體量……這些都是純增量。

    2021年，無論上游還是終端，無論顯示屏還是背光源、或者照明，都將面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)突破和需求增長的機(jī)遇。

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