雙鴨山當(dāng)液晶的上下游都在做LED大屏的時(shí)候

“液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈，與傳統(tǒng)LED大屏的交集從沒(méi)有這么明確過(guò)，更沒(méi)有這么快速向前向縱深發(fā)展過(guò)”，一位LED大屏行業(yè)的人士認(rèn)為，客觀、理性且具有前瞻性的看待，LED大屏與液晶顯示產(chǎn)業(yè)的交集，正在決定這個(gè)行業(yè)的未來(lái)。

上中下游，全面深入的液晶廠商與LED大屏交集

2021年上半年，根據(jù)洲明科技與京東方簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方共同出資在5月26日成立了深圳市京東方智慧光顯科技有限公司，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元。此前，利亞德集團(tuán)與TCL華星簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在Mini LED背光、Micro LED直顯、LCD商顯、PCB及其他集成電路器件四大領(lǐng)域展開全方位深度合作。

這是全球領(lǐng)先的LED大屏企業(yè)，與全球大尺寸液晶顯示前兩位的供應(yīng)商之間的“緊密”結(jié)合。其所代表的“產(chǎn)品與技術(shù)”、“產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新”融合的風(fēng)向標(biāo)意義，不言自明。

日前，京東方董秘劉洪峰在接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)表示，公司在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)玻璃基主動(dòng)式 Mini LED 產(chǎn)品的正式量產(chǎn)，75 寸 COG Mini LED 背光產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。除了玻璃基板的液晶顯示LED背光源，京東方上半年還展示了基于玻璃基板的p0.9小間距LED直接顯示產(chǎn)品。

上文中，洲明、利亞德與京東方、華星光電的合作內(nèi)容之一，也是基于玻璃基板的LED直接顯示產(chǎn)品——洲明和利亞德自身并不深度涉及“背光源產(chǎn)業(yè)鏈”：對(duì)比全新進(jìn)入背光源產(chǎn)業(yè)鏈，二者顯然有足夠理由更多關(guān)注玻璃基板，在其主業(yè)的LED直接顯示大屏上的應(yīng)用前景。

即從液晶顯示上游角度看，玻璃基板TFT未來(lái)可能是超微間距LED顯示大屏的“最關(guān)鍵零組件”；同時(shí)，上游液晶面板企業(yè)，也有可能直接進(jìn)入玻璃基板為基礎(chǔ)的LED直接顯示大屏組件供應(yīng)商市場(chǎng)。

除此之外，液晶中游市場(chǎng)也在迎來(lái)LED技術(shù)的升級(jí)：這就是mini-led背光。與傳統(tǒng)LED背光不同，mini-led背光主要的進(jìn)步意義是配合HDR顯示的多分區(qū)控制。這基本有了LED顯示大屏逐點(diǎn)驅(qū)動(dòng)顯示的原型。

在mini-led背光時(shí)代，液晶背光模組企業(yè)、液晶顯示模組企業(yè)，液晶顯示ODM/OEM企業(yè)都必須進(jìn)入嶄新的技術(shù)領(lǐng)域，這個(gè)技術(shù)甚至可以是玻璃基板的主動(dòng)驅(qū)動(dòng)的mini-led陣列，以及對(duì)應(yīng)于mini-led晶體顆粒從裂片到轉(zhuǎn)移，再到封裝的產(chǎn)業(yè)鏈。

例如蘋果公司的Mini LED背光液晶顯示器件供應(yīng)商就涉及了富采 (LED)、鵬鼎/臻鼎(PCB)、臺(tái)表科 (SMT) 、LGD (顯示器)、Sharp (顯示器)、惠特 (LED分選設(shè)備)、與K&S (SMT設(shè)備)、Osram (LED)、三安光電 (LED)、健鼎(PCB)、立訊精密 (SMT)……其中有LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也有更多的液晶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，且真正的變化是這些企業(yè)之間更為緊密的供應(yīng)鏈和技術(shù)整合，以及mini-led要求顯示級(jí)的巨量轉(zhuǎn)移和封裝技術(shù)。

在終端市場(chǎng)上，液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)LED顯示的興趣也不小。比如，三星一直在推動(dòng)的THE WALL顯示墻產(chǎn)品。再比如，康佳、創(chuàng)維等彩電企業(yè)已經(jīng)或者正在進(jìn)入，包括上游LED晶體到下游終端產(chǎn)品的全LED產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)深康佳A董秘回復(fù)投資者提問(wèn)稱，目前重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已建成Micro LED全制程研發(fā)生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)小批量試產(chǎn)，完成核心專利申請(qǐng)近700件，并發(fā)布了小間距Micro LED微晶屏、柔性顯示屏、8K Micro LED商顯屏、Micro LED手表等產(chǎn)品。

創(chuàng)維數(shù)字在投資者互動(dòng)平臺(tái)則表示，公司正在開發(fā)MiniLED車載、顯示器等產(chǎn)品。同時(shí)，創(chuàng)維將投資65億元建設(shè)創(chuàng)維武漢Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)值超百億元。該項(xiàng)目集Mini LED芯片、背光模組、超高清顯示終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體；除Mini LED超高清電視外，創(chuàng)維還將生產(chǎn)Mini LED直顯產(chǎn)品。

液晶彩電終端企業(yè)，如果想提升中高端產(chǎn)品的未來(lái)勝率，就必須進(jìn)入mini-led背光市場(chǎng)；同時(shí)，向前一步就是LED直顯大屏——甚至，像康佳和創(chuàng)維，可以進(jìn)入LED晶體芯片市場(chǎng)。

因此，可以說(shuō)“一個(gè)原液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈，在mini-led和micro-led時(shí)代，從玻璃基板、背光源、直顯三個(gè)產(chǎn)品形態(tài)上，全面與傳統(tǒng)LED產(chǎn)業(yè)鏈緊密結(jié)合、空前深入合作，乃至于混業(yè)的新時(shí)代，已經(jīng)來(lái)臨”。

加速創(chuàng)新與加劇競(jìng)爭(zhēng)同在的新變化

“混業(yè)是進(jìn)行時(shí)，是必答題”。現(xiàn)在LED大屏和液晶顯示的關(guān)系正在發(fā)生一些質(zhì)變。這已經(jīng)成為市場(chǎng)共識(shí)。

從歷史角度看，長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年時(shí)間內(nèi)，LED與液晶顯示的關(guān)系，集中在“背光源”三個(gè)字眼上。而且，很長(zhǎng)時(shí)間，背光源的主要任務(wù)就是亮度和色彩：這一點(diǎn)與“照明”產(chǎn)業(yè)對(duì)LED的需求基本一致。即傳統(tǒng)的液晶用LED背光源屬于“照明”產(chǎn)業(yè)。

而現(xiàn)在，mini-led背光源，直接深入液晶中高端顯示的“極限效果”和HDR功能的實(shí)現(xiàn)上，與顯示的關(guān)系更為緊密。尤其是在采用玻璃基板技術(shù)后，mini-led無(wú)論是背光源還是直顯產(chǎn)品，都在驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)上同源、在晶體處理上采用巨量轉(zhuǎn)移、COB、倒裝等同源技術(shù)。——即歷史性的液晶LED背光源屬于“照明”產(chǎn)業(yè)的時(shí)代結(jié)束了；取而代之的是mini-led背光源屬于“顯示”產(chǎn)業(yè)。

mini-led背光上晶體顆粒規(guī)模、尺寸和驅(qū)動(dòng)方式的量變正在轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)規(guī)律的質(zhì)變”。業(yè)內(nèi)人士指出，這還只是技術(shù)開始落地的初期，隨著mini/micro-led應(yīng)用的深入和升級(jí)，液晶與LED顯示的“同甘苦共命運(yùn)”時(shí)代還在后面。

基于這樣的規(guī)律變化，液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈與LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈的“交叉和融合”，必然產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)力量的變化：

第1， 更多的參與者，其中不乏更為龐大的顯示產(chǎn)業(yè)巨頭，必然加大行業(yè)創(chuàng)新的力度：人財(cái)物和未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期都提升了，創(chuàng)新加強(qiáng)、加速是必然的結(jié)果。這顯然有利于LED顯示產(chǎn)業(yè)更快更好做大做強(qiáng)。

第2， 在更多的參與者加持下，mini/micro-led的加速發(fā)展中，也會(huì)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的激化和供應(yīng)鏈的重新分配。后者包括LED大屏企業(yè)如何獲得TFT玻璃基板供應(yīng)這種新問(wèn)題；也包括上游LED晶體資源在不同類型廠商中的重新分配。同時(shí)，在終端市場(chǎng)上，顯然傳統(tǒng)液晶顯示企業(yè)，無(wú)論是商顯還是彩電企業(yè)，都在進(jìn)入小間距LED市場(chǎng)，這會(huì)造成終端需求市場(chǎng)的一定擁擠。

有好的方面，也有不好的方面：mini/micro-led時(shí)代，液晶和LED顯示的高度混業(yè)與融合，將是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)”。行業(yè)人士表示，特別是從LED大屏企業(yè)角度看，這是此前“自己獨(dú)有的飯碗，面臨新‘嘴’的問(wèn)題”，需要審慎和長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)。

綜上所述，LED顯示與液晶顯示的關(guān)系，從來(lái)沒(méi)有像今天這么緊密和復(fù)雜。這是一個(gè)從未有過(guò)的新課題、新情況。mini/micro-led時(shí)代，面臨的不僅僅是應(yīng)用需求的升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新，也包括產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn)與升級(jí)。未雨綢繆、居安思危，在mini/micro-led產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代節(jié)奏下，也需要行業(yè)企業(yè)對(duì)可能的深刻的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出必要和及時(shí)的應(yīng)對(duì)。

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