銀川烏俄沖突讓“缺芯”加劇，導致今年LED芯片漲價現(xiàn)象提前出現(xiàn)

全球原材料大漲 驅動IC原料晶圓價格也上漲
自2月24日俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，全球大宗商品暴漲，從能源到金屬再到農(nóng)產(chǎn)品等都有上漲！倫敦交易所鋁價今年已上漲30%，鋅、鎳等其他金屬價格也在飆升。3月4日，長江現(xiàn)貨銅價漲了390元/噸，而廣東漲了350元/噸。汽車芯片從20元炒到了2800元！（排線|配電柜廠家|顯示屏電源線|磁鐵生產(chǎn)廠家|LED排線|顯示屏配電柜）
驅動IC原料硅晶圓價格也有所回升。晶圓漲價主要是緊缺造成的。硅晶圓制造龍頭Sumco表示，隨著需求的攀升和半導體鏈路上的層層囤積，硅晶圓短缺將持續(xù)到2023年以后。近期，幾大晶圓廠都提價了。比如全球市場市占率超過50%的臺積電，對全線產(chǎn)品進行了漲價，其中4至16納米先進制程晶圓的平均價格約按年調(diào)漲8~10%，至于28納米及以上成熟制程的晶圓較2021年合同約漲價15%。1月25日，聯(lián)電總經(jīng)理王石表示，2022年首季按美元計平均售價將季增5%。2月中旬，英飛凌發(fā)布漲價函，全面性調(diào)整價格。

除此之外，全球芯片荒，也加劇了晶圓市場供需不平衡。相比汽車、手機、5G等領域，驅動IC晶圓體量不大，利潤也不高，為了盈利，很多晶圓廠商即使擴產(chǎn)也不會考慮驅動IC領域，這在一定程度上加劇了LED顯示屏驅動IC的緊張程度。
為了緩解晶圓短缺矛盾，全球晶圓代工企業(yè)正大力擴產(chǎn)，但是產(chǎn)能投放不及預期。臺積電由于疫情以及建廠地審批等原因，其美國工廠生產(chǎn)將延期；三星因良率較低，高端制程產(chǎn)能擴產(chǎn)受限；中芯國際則受制于設備交付延期，產(chǎn)能增長不及預期。整體上看，全球大規(guī)模新建的晶圓制造廠，受制于各種原因產(chǎn)能增長不及預期，全球芯片供應不足的周期將會延長。

烏俄沖突讓不穩(wěn)定的半導體產(chǎn)業(yè)更加脆弱

此前的芯片短缺除了貿(mào)易制裁、制造端產(chǎn)能緊張等原因，全球范圍內(nèi)上游核心材料和產(chǎn)能緊張，也是半導體產(chǎn)品缺貨的主要原因。
全球半導體硅片巨頭信越化學就表示，晶圓的主要原材料金屬硅的成本正在上升，需求增長和供應短缺都在使其生產(chǎn)成本加劇上升。
2021年年初，同屬信越化學的全球最 大KrF光刻膠產(chǎn)線遭地震影響，產(chǎn)能大幅下降，推高產(chǎn)業(yè)鏈成本的同時也加大了半導體產(chǎn)業(yè)鏈的不穩(wěn)定性。

近期烏俄發(fā)生軍事沖突，半導體業(yè)內(nèi)認為如果沖突升級，很有可能造成半導體相關稀有氣體的供應緊張。
作為全球半導體原料氣體供應大國，烏克蘭是包氖、氬、氪、氙等氣體的供應大國，其中氖氣的供應更是全球市場主導者。
特殊氣體是半導體制造中僅次于硅片的第二大原料。根據(jù)市場調(diào)研機構Techcet報告顯示，烏克蘭的氖氣（Ne）的全球供應份額達70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應份額則分別達到40%和30%，這些稀有氣體可分別應用于ArF、KrF光刻機中準分子激光光源的生產(chǎn)和半導體刻蝕中，主要用于8英寸晶圓250-130nm成熟制程。
烏俄軍事沖突短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷，但特種氣體供應量減少仍將可能造成成本上漲，半導體價格可能因此再次上漲。因為后續(xù)如果有氖氣、氪氣和氙氣的供應風險，下游晶圓廠的尋求替代供應商需要半年以上時間驗證，會面臨新的短料風險。

全球芯片產(chǎn)業(yè)的資本支出增加

在2020年出現(xiàn)過全球性的安防、汽車、消費電子等產(chǎn)品面臨芯片短缺之后，各大芯片廠商相繼開始投入巨資擴充產(chǎn)能；各個注重芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家和地區(qū)，也在大力吸引芯片廠商投資建廠。
在亞太地區(qū)，去年11月9日，代工巨頭臺積電宣布在日本建合資晶圓廠。臺積電在日本合資公司的工廠，占地21.3公頃，將在下月開始建設，在明年9月前完成施工，工廠計劃2024年12月份開始出貨。

歐洲方面，意大利計劃到2030年撥款超過40億歐元，吸引英特爾等芯片廠商更多的投資，推動意大利本土芯片制造產(chǎn)業(yè)。草案顯示，意大利方面計劃今年撥款1.5億歐元，2023-2030年每年撥款5億歐元。除了英特爾，意大利也在同其他芯片廠商談判，外媒提到的芯片廠商包括了意法半導體、美商休斯電子材料公司和塔爾半導體。
同時意法半導體公司最近宣布，歐洲投資銀行（EIB）將為其在歐洲的研發(fā)（R&D）和部分工業(yè)活動提供6億歐元貸款。這些投資將在意法半導體在意大利（Agrate 和 Catania）和法國（Crolles）的現(xiàn)有工廠中實施，以助力研發(fā)半導體技術和產(chǎn)品。

在北美，加拿大將啟動一項1.5億加元的半導體Challenge Callout基金以支持半導體研發(fā)和供應，另外9000萬加元將分配給加拿大國家研究委員會下屬的加拿大光子學制造中心。此次投資的目的是“加強加拿大在該行業(yè)的地位”，目前，加拿大的半導體產(chǎn)業(yè)包括100多家從事微芯片研發(fā)的本土和跨國公司。
調(diào)研機構IC insights發(fā)布報告顯示，繼2021年激增36%之后，預計2022年半導體行業(yè)資本支出將大增24%，達到1904億美元的歷史新高，比三年前的2019年增長86%。

在國內(nèi)，根據(jù)億歐數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年12月31日，中國芯片相關企業(yè)共發(fā)生融資事件287起，同比2020年171起融資事件增加67.8%；同期共計融資金額為680.58億元，同比2020年483.6億元融資總額增加40.7%。在2021年中國芯片領域287起融資事件中，獲得融資的企業(yè)主要集中在生產(chǎn)制造（210家）、硬件（26家）、人工智能（27家）、企業(yè)服務（16家）等領域，其他領域獲得融資的企業(yè)共計8家。這意味著資本更加關注國內(nèi)芯片生產(chǎn)制造發(fā)展，大額融資事件主要發(fā)生在芯片制造領域。

因此可以看到，2021年國內(nèi)的芯片行業(yè)投資方向更加聚焦，更加注重和針對國內(nèi)芯片制造短板的補齊。同時，芯片產(chǎn)業(yè)的供應鏈復雜性和脆弱性在疫情、貿(mào)易摩擦、局部沖突等事件的作用下充分顯露，也讓全球范圍內(nèi)的多個國家和地區(qū)開始謀求產(chǎn)能提升和自主替代。
在接連的外因刺激下，芯片產(chǎn)業(yè)的投資大勢已經(jīng)倪端初顯；短期內(nèi)的貿(mào)易摩擦，軍事沖突等外部因素可能會加劇生產(chǎn)成本的上升，但長期而言，這也使得半導體產(chǎn)業(yè)的關鍵性得以被充分重視，逐步促使各國家和地區(qū)更充分地布局和投資，刺激半導體產(chǎn)業(yè)更全面、更區(qū)域化、更平均地發(fā)展，在緩解激增的需求和緊缺的產(chǎn)能基礎上，讓半導體產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生更為深遠的變化。

俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，國內(nèi)驅動IC供需更加不平衡

近期，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，國內(nèi)驅動IC供需矛盾有嚴重化趨勢。

目前，臺積電已經(jīng)宣布停止供貨俄羅斯，日本、美國等國家的企業(yè)也加入了這個行列。如何應對驅動芯片的缺口？俄羅斯大使表示，將從中國進口。正常情況下，俄羅斯進口中國驅動IC，對于國內(nèi)企業(yè)來說是一件好事，但是國產(chǎn)驅動IC自供本來就不多，大概只占10%，嚴重依賴進口。如果俄羅斯進口中國驅動IC，那么國內(nèi)僅有的幾家廠商的產(chǎn)品可能會供不應求，漲價也是必然。

此外，行業(yè)人士表示，Mini LED背光有望今年“起量”，主要應用在電視、平板、VR/AR、筆記本、顯示器等領域，那么對驅動IC需求量也會增加。屆時會有很多企業(yè)擔心拿不到IC，囤貨居奇再次上演。再加上，雖然全球感染新冠肺炎的數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，但是形勢仍然不容樂觀。根據(jù)蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統(tǒng)》的最 新預測結果顯示， 全球疫情或將于2023年底平息，屆時全球累計感染人數(shù)將至少達到7.5億。近期，中國部分地區(qū)也出現(xiàn)了疫情反復。綜上所觀，今年驅動IC漲價可能性非常大。各個企業(yè)需要提前做好相關準備。為了長久發(fā)展，行業(yè)上下要聯(lián)動起來，共同抵御這種壓力。

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